兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来(lái)看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛(sài)道稳定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的(de)”，接连便是难懂的(de)话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外(wà结婚以后他那个越来越大了i)充满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能源赛道(dào)股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突然暴力(lì)转换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下(xià)挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们(men)呼(hū)吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤(yóu)其是通用服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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