兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终于(yú)新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文(wén)大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类(lèi)的。引得(dé)众人(rén)都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内(nèi)外(wài)充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的(de)就是一个新(xīn)能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

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　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调(diào)降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主(zhǔ)要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来(lái)了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反馈及用户(hù)转化率，继(jì)续加(jiā)大(比较长的古诗词，比较长的古诗10句dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计(jì)下个财季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分(fēn)析到这了。

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