财联社(shè)4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周五结(jié)束。本月A股三大指数一(yī)红两(liǎng)绿，整(zhěng)体处于震荡上(shàng)行的态势。分板块看，石油板块表现(xiàn)强势(shì)，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛股(gǔ)扎堆(duī)，板块个股中国科传、唐(táng)德影视单月翻倍。

　　5月(yuè)份有哪(nǎ)些机会值得把握？从财联社梳理的十(shí)家券商5月金股名单来(lái)看(kàn)，AI应用(yòng)端、中(zhōng)字头(tóu)等值(zhí)得关注。

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　　具体来看，AI应用(yòng)端中金山办公、科大(dà)讯飞、完美(měi)世界各被推荐两次；中字头方(fāng)面，中国(guó)移动、中国中(zhōng)铁各(gè)被推(tuī)荐两次(cì)，除此之外，中(zhōng)国太保、中国铝(lǚ)业也获得了个别券商的推荐。

　　目前市场关(guān)注的重点已经逐渐从(cóng)AI硬件端转为应用端。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其中的重点(diǎn)。

　　关(guān)于AI+办公(gōng)方面，有(yǒu)券商指出，在所有AI的使(shǐ)用(yòng)场景中，办公场景进展相对(duì)较快。中金公司(sī)指(zhǐ)出(chū)，年初至今市场(chǎng)对(duì)AI关(guān)注度持续高企，上一轮行情催化主要集中于大模(mó)型的突破进展；而4月以来(lái)，观察到各个领域的应用厂商(shāng)正加速(sù)AI融合应用(yòng)产品的研发(fā)和发布(bù)，其中办公场景进展相(xiāng)对(duì)较(jiào)快(kuài)，预计(jì)5月(yuè)之后将进入AI应(yīng)用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对(duì)游戏(xì)行业能(néng)起到(dào)将(jiāng)本(běn)增效(xiào)的(de)作用，而“增效”作用被市场(chǎng)所低估。开源证券指出(chū)，AI绘(huì)图工具(jù)替(tì)代(dài)美术外包(bāo)等带来的“降本”或已有市场预(yù)期(qī)，但不仅仅是降本(běn)，AIGC带来的更智能(néng)化NPC、更人性(xìng)化的对话系统(tǒng)及更自由的场景生(shēng)成或(huò)大幅(fú)提(tí)升玩家(jiā)体验感及游(yóu)戏社交(jiāo)属性(xìng)，从而推动游戏用户数(shù)、时(shí)长(zhǎng)及ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市场对于(yú)“增收”预期(qī)尚不充分，AIGC驱动板块(kuài)估(gū)值(zhí)有进一步提(tí)升空间。另(lìng)外(wài)值得关(guān)注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分(fēn)割模型(xí稚优泉这个牌子怎么样，稚优泉这个牌子怎么样啊ng)及Gen-2为代(dài)表的视频生成模型或进一步(bù)推(tuī)动多模态(tài)大模型发展，从而推动IP从(cóng)自上而下(xià)变现效率(lǜ)提(tí)升，拥(yōng)有IP储(chǔ)备优势的内容公司(sī)商业化空(kōng)间或打开。

　　关于(yú)中字头板块，华安证券认为值(zhí)得布局的有三大(dà)方向。

　　方向(xiàng)一：中国特色估值体系与优化国有(yǒu)资本布局。关注(zhù)：①中国(guó)特色估值体系下，关注ESG与资产注入(rù)带来的拔估值机会。②优化(huà)国有资本(běn)布局(jú)关注能(néng)源、电(diàn)力、粮(liáng)食等(děng)企业。

　　方向二：新型举国体(tǐ)制的科技创新方向。关注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数字经济领(lǐng)域(yù)国(guó)资云(yún)及信(xìn)创等(děng)标(biāo)的。③半导体(tǐ)、科学仪器等(děng)领域(yù)的装备(bèi)国产化。

　　方向三(sān)：“一带一路”有望(wàng)在2023年(nián)继续发(fā)力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订单增量企(qǐ)业(yè)。此外，创建世界(jiè)一(yī)流示范企业名单(dān)对应的上市公司也值得关注。

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