私募大佬葛卫(wèi)东的(de)持股动(dòng)向，一向备(bèi)受(shòu)投资者关注。4月29日，随着A股上市公(gōng)司2022年年报和2023年一(yī)季(jì)报(bào)披露收官，葛卫(wèi)东的最新持股动向(xiàng)清(qīng)晰地(dì)呈现(xiàn)在投(tóu)资者面前。

　　期(qī)货日报记者梳理A股上(shàng)市公(gōng)司2022年年报发现，葛(gé)卫东在8家上市(shì)公司前十大流通股(gǔ)东或前十大(dà)股东(dōng)名单(dān)中现(xiàn)身(shēn)。与2022年三季报(bào)相比(bǐ)，葛卫(wèi)东从安恒信息(xī)前十大(dà)流通(tōng)股东(dōng)名单(dān)中退出，减持(chí)了兆易创(chuàng)新(xīn)、奇(qí)安信、贝特瑞、容百科(kē)技(jì)、绿的谐波(bō)，对科大讯(xùn)飞(fēi)、移远通信的持股保持不变，湘电(diàn)股份是唯(wéi)一的新进股（2022年11月通过定增入股）。截至2022年(nián)年底(dǐ)，葛卫东持股(gǔ)市值约43.32亿元，较2022年(nián)9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季报显示，葛卫东出现在(zài)9家上市(shì)公司(sī)前十大流(liú)通股东或前十大(dà)股东(dōng)名单中。与2022年年(nián)报相比，葛(gé)卫东在短暂退出后，再次出现在安恒信息前(qián)十(shí)大流通股东名单中，减持了容百科技(jì)、绿的谐波，对兆(zhào)易创新、科大(dà)讯(xùn)飞、奇(qí)安信、贝(bèi)特瑞、湘电股份、移远通(tōng)信(xìn)的持股保持“按(àn)兵不动”。截至2023年(nián)3月底，葛卫东持股市值(zhí)约(yuē)57.57亿元，较(jiào)2022年年(nián)底(dǐ)大增14.25亿元，即便剔除新进股(gǔ)安恒信息(xī)的(de)影响，其持(chí)股市值也(yě)增加了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫东(dōng)开(kāi)始频频出现在A股上市公司前十大流通股东或前十大股东(dōng)名单中(zhōng)，参与方(fāng)式包括定增(zēng)、二级市场买(mǎi)入等。从持仓(cāng)风格上来看，葛卫东偏爱(ài)成长(zhǎng)股，尤其(qí)是(shì)科技股，例如软件、半(bàn)导体等行业，买入后(hòu)往往(wǎng)长期持有。

　　在2023年(nián)一季报(bào)中，兆易创(chuàng)新和(hé)科大讯飞是(shì)葛卫东的前两大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，分别为芯片和(hé)AI龙头(tóu)股，期末持股市值(zhí)分(fēn)别(bié)为(wèi)21.34亿(yì)元和13.82亿(yì)元，较2022年年底分(fēn)别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计(jì)增(zēng)加10.11亿元。由于一季(jì)度(dù)葛卫4斤是多少克，0.4斤是多少克东(dōng)对这两只股(gǔ)票的持仓保持不变，市值的大增(zēng)可谓(wèi)“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念股受到市场追捧(pěng)。作为(wèi)AI龙头(tóu)股(gǔ)，早在2017年四季(jì)度，葛卫(wèi)东便出现在(zài)科大讯飞前十(shí)大股(gǔ)东名单中，到2020年二季度(dù)末，持股数量达5110.17万股，创(chuàng)出峰值，持股(gǔ)比例为2.33％。随后，葛(gé)卫东开启了减持模式，从2020年四季度至2022年三季度，在8个季度中，有7个季度进(jìn)行(xíng)了减持(chí)操作，累计减(jiǎn)持2940.34万股(gǔ)，持股比例降至0.93％。

　　今年(nián)一季度(dù)，科大讯飞股价从33元/股一线启动，随后一路拉升，累(lèi)计(jì)涨(zhǎng)幅高达93.97％，成为炙手可热的大牛(niú)股。4月初，科大讯飞股价继续上(shàng)行，4月4日盘中一度突破70元/股关口，触(chù)及70.10元/股的历史(shǐ)新高(gāo)。

　　作为(wèi)第二(èr)大重仓股，科(kē)大讯(xùn)飞是今年一季度葛卫东(dōng)持股市(shì)值(zhí)大涨的(de)最大(dà)“功臣”。截(jié)至(zhì)今年一季度末，葛卫东持有2169.83万股科大讯(xùn)飞股(gǔ)票，尽管(guǎn)持(chí)股(gǔ)数量较2022年年(nián)底保持(chí)不(bù)变，但(dàn)得益于今(jīn)年一季度股价暴涨，持股市值快速(sù)抬升，共增(zēng)加了6.70亿(yì)元，较2022年年底接近翻番(fān)。

　　与一路狂飙的股价相比(bǐ)，科(kē)大(dà)讯飞一季度业绩表(biǎo)现惨淡(dàn)。一季报显示，报告期(qī)内(nèi)，科大讯飞营业收入28.88亿元，较(jiào)去年(nián)同期下(xià)降17.64％；归属于上市(shì)公司股东的净利(lì)润(rùn)与扣除非经常性损(sǔn)益的净利润分别为-0.58亿(yì)元和(hé)-3.38亿(yì)元(yuán)，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释(shì)称(chēng)，公司业绩(jì)下滑的原因(yīn)有三方面：第一，由(yóu)于去年12月份和今年1月份(fèn)特殊的社会经济客(kè)观环境(jìng)，当期无法推进项目进(jìn)程和合同(tóng)签署等工作，随后又面(miàn)临春节假期，较多大项目在一(yī)季度的签(qiān)单、实(shí)施、交付、验收等工作进程出现了延迟，影响(xiǎng)了收入的(de)实(shí)现进度。第二，公司(sī)2019年被列入美国实体清单，2022年(nián)10月7日被再次极(jí)限施压，从供应链(liàn)到相关(guān)的(de)合同签署需要调整(zhěng)的过(guò)程(chéng)，经过(guò)去年四季度和今年一季度(dù)的努力，主要调(diào)整已基本完成。第(dì)三，面(miàn)对认(rèn)知智能(néng)技术阶跃带来的重大机遇，公司依托(tuō)认知智能全国重点(diǎn)实验室的长(zhǎng)期积(jī)累(lèi)，于(yú)2022年12月(yuè)15日(rì)启动了“1+N认知智(zhì)能大(dà)模型(xíng)专项攻(gōng)关”，将于2023年5月6日(rì)正式发(fā)布讯飞星火大模(mó)型(xíng)，攻关项目的新增投入一(yī)定程度上(shàng)影响了当期利润。

　　虽(suī)然一季度业绩(jì)下滑，但对于未来(lái)，科大讯飞并不悲观。科大讯飞认为(wèi)，基于公(gōng)司在(zài)国(guó)产替代和(hé)业务开拓上的进展，预计(jì)从二(èr)季度开始将实现收入和毛(máo)利(lì)正向增长(zhǎng)，并有信心实现全年高质量增长的目标。

　　兆易创新是葛卫东第一大重(zhòng)仓股，也是其长(zhǎng)期持有(yǒu)的(de)股(gǔ)票之一，早在2018年(nián)二(èr)季度便开始布局。截至今年(nián)一季度末，葛卫东持有1749.45万股兆易创新股票，占(zhàn)总股本的2.62％，较去年年底没有变化。不过，从2021年(nián)三季度至2022年四季度，葛卫(wèi)东连续(xù)6个季度减持(chí)兆易创新，减(jiǎn)持(chí)数量(liàng)分别为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万股(gǔ)、372.93万(wàn)股(gǔ)、23.99万(wàn)股、44.80万(wàn)股，合计减持(chí)1156.95万(wàn)股。

　　股价表现上(shàng)，在(zài)去年10月底(dǐ)下探两年低(dī)位77.50元/股后，兆(zhào)易创新股价逐渐走出低谷(gǔ)，开启阶段性涨势(shì)，今年(nián)4月初一(yī)度触及9个月高位143.33元/股(gǔ)。去(qù)年四季(jì)度和今年一季度，兆(zhào)易创新股价分别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类似，虽然一季度兆(zhào)易(yì)创新股价大涨，但业绩也下滑明显。一季报(bào)显示，今年一季度，兆(zhào)易创新营(yíng)业(yè)4斤是多少克，0.4斤是多少克收入13.41亿(yì)元，同比下降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对于营业(yè)收入的下滑(huá)，兆易创新(xīn)称，芯片产品市场(chǎng)需(xū)求下降，本季度(dù)营业收入(rù)同(tóng)比减少8.88亿元。其中存储芯片业务收入同比减少4.61亿元，微控(kòng)制器业务收入同比减(jiǎn)少3.56亿元，传感器(qì)业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净利(lì)润的下滑(huá)，兆易创新解释(shì)称，主要原(yuán)因是(shì)芯片产品(pǐn)市场需求减少，公司营业收入(rù)同比(bǐ)下降，毛(máo)利率下降，导(dǎo)致毛(máo)利润同比(bǐ)减少。

　　当然，葛卫东也(yě)并非在每只股票上(shàng)都能(néng)精准出击、一(yī)击(jī)制胜，甚至(zhì)在部分股票上(shàng)被套牢。以(yǐ)新能源概念股容百科技为例，葛卫(wèi)东在2022年三(sān)季度(dù)建仓464.42万(wàn)股后，容百科技股价却(què)一路走(zǒu)低，去年四季度和(hé)今年一季度分(fēn)别下跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容百(bǎi)科技(jì)股价(jià)仍未摆脱低迷态势，4月25日盘中最低(dī)触及60.91元(yuán)/股，创(chuàng)两年最(zuì)低位(wèi)。

　　伴随股价的下行和浮亏的增加，葛卫东也在去年(nián)四季度和今年(nián)一(yī)季度分(fēn)别减持容百(bǎi)科技61.19万股(gǔ)和16万股，共减持77.19万(wàn)股(gǔ)，截至一(yī)季度末，持股市值为(wèi)2.65亿元，在半年内缩水(shuǐ)超(chāo)30％。

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