要闻速递(dì)

　　1、商务(wù)部：如美(měi)国胁迫(pò)盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午(wǔ)举(jǔ)行的例行记者会上(shàng)，商(shāng)务部(bù)新(xīn)闻发言人束(shù)珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七(qī)国(guó)集团其他成员国(guó)）共同限制对华投资(zī)消(xiāo)息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例行(xíng)记(jì)者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢(huān)迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企业加(jiā)大(dà)在新一代信息技(jì)术(shù)、人工智能、集成电路(lù)、工业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业布局(jú)力度(dù)

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会(huì)议强调，要指导推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集成电(diàn)路、工业(yè)母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业(yè)布(bù)局(jú)力度(dù)，推动传(chuán)统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化转型升级(jí)，引领带动我国产业体系(xì)加快(kuài)向(xiàng)产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工(gōng)作协(xié)同和政策协(xié)同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳(quán)，为中央企业更好服务支撑(chēng)现代化产业(yè)体(tǐ)系建设(shè)提(tí)供有力保(bǎo)障。评：战略(lüè)性新兴产业(yè)中的(de)央企才(cái)是中(zhōng)特估(gū)中核心标的，这其中还(hái)有(yǒu)标(biāo)的的值得挖掘，投资(zī)者(zhě)不要(yào)在银(yín)行(xíng)股(gǔ)上一条(tiáo)路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发布(bù)4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据报告(gào)，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元(yuán)，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上(shàng)年同期(qī)高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规模(mó)增量(liàng)为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民(mín)币存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存(cún)款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财政性存(cún)款(kuǎn)增(zēng)加(jiā)5028亿(yì)元，非银行(xíng)业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时居民存款(kuǎn)13个月以来(lái)同比首次也转为减少，但(dàn)更可能(néng)重回表外(wài)资产(chǎn)，而非用于(yú)消费，消费(fèi)在二季度(dù)同样处(chù)于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团宣布(bù)CFO许冉被任命为公司首席执行官及(jí)执行(xíng)董事(shì)

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现任(rèn)首(shǒu)席财务(wù)官许冉(rǎn)女(nǚ)士将(jiāng)接替徐雷先生担任(rèn)京(jīng)东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执行(xíng)官(guān)兼(jiān)执行董(dǒng)事职务。京东物(wù)流现(xiàn)任首席(xí)财务官单(dān)苏先生(shēng)将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部架构(gòu)调整动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京(jīng)东(dōng)零售事(shì)业群大(dà)调(diào)整，如(rú)今公司(sī)首席执行官徐雷退休(xiū)了。这些架(jià)构和(hé)人员变动，能(néng)否(fǒu)为京东带(dài)来(lái)新(xīn)的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启动自律调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索(suǒ)，依据《银(yín)行间债券市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协(xié)会已对(duì)中国建(jiàn)设银行(xíng)股份(fèn)有限(xiàn)公司债务融资(zī)工(gōng)具(jù)承销业务(wù)涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周环(huán)比降幅(fú)绥芬河从我国流入哪个国家的境内河流，绥芬河从我国流入哪个国家的境内最多为9％。本周(zhōu)市场成交(jiāo)价格混乱，成(chéng)交量普遍偏(piān)小。价格(gé)大幅下跌主要由(yóu)于(yú)两方(fāng)面原(yuán)因，其(qí)一(yī)是本周价(jià)格(gé)降(jiàng)幅横跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实(shí)则(zé)经历(lì)了(le)两轮阶(jiē)段性调价(jià)；其二是(shì)传导原(yuán)材料降价空(kōng)间，并(bìng)持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛(sài)道(dào)最(zuì)近(jìn)跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司(sī)实现营(yíng)业收入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利用(yòng)率下降所致(zhì)。二季度(dù)，公(gōng)司预(yù)计产(chǎn)能(néng)利用率(lǜ)和出货(huò)量(liàng)都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合(hé)变动(dòng)影响(xiǎng)环比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过(guò)山车后，处于相对低点的(de)位置，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次(cì)申(shēn)领失业(yè)救济(jì)人(rén)数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月以(yǐ)来新高

　　美国(guó)上周首次申领失业(yè)救济人(rén)数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连续10个月回(huí)落。美(měi)国4月(yuè)PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不(bù)及预期(qī)，更是创下2021年(nián)1月以来(lái)新低。上周美联储自(zì)2007年以来首次将利率上调(diào)至(zhì)5％以上，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给(gěi)美联储(chǔ)暂停加息(xī)提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增(zēng)速意(yì)外两年(nián)来首次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意外创两(liǎng)年多最(zuì)低同(tóng)比增(zēng)速且首次申请失业救(jiù)济人数连(lián)续第二周(zhōu)超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持(chí)续一(yī)年(nián)的(de)加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地区绥芬河从我国流入哪个国家的境内河流，绥芬河从我国流入哪个国家的境内最多银行危机担忧重燃再度对股市形成双(shuāng)重打(dǎ)击，美股全(quán)天震(zhèn)荡收盘涨跌互(hù)现；中概股(gǔ)在京东超预(yù)期业(yè)绩提(tí)振(zhèn)下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东(dōng)、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾(yú)8％，图森未来因(yīn)退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令(lìng)美元指(zhǐ)数加速反(fǎn)弹，一周多来(lái)首次盘中重(zhòng)上102.00；两年(nián)期美(měi)债(zhài)收(shōu)益率一(yī)度(dù)降10个(gè)基点；大宗商(shāng)品(pǐn)全(quán)线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失(shī)利(lì)收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于(yú)24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油(yóu)期货连续两日(rì)收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国外(wài)运(yùn)、中油资本(běn)、中船科技、中信金属(shǔ)跌停(tíng)。影(yǐng)视股表现强(qiáng)势(shì)，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰(shuāi)竭(jié)，但上涨动力(lì)也不(bù)足(zú)，从K线组合(hé)形态来看，短(duǎn)线(xiàn)盘中有一定的回调压力(lì)，60日线附(fù)近仍有较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一(yī)位23岁的(de)女网红发布了一款(kuǎn)基于(yú)自己(jǐ)声音(yīn)、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天地在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报(bào)道，三星电(diàn)子已经(jīng)通知(zhī)分销商(shāng)，将不(bù)再以(yǐ)低于当(dāng)前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最(zuì)近(jìn)停止下跌明(míng)显(xiǎn)早(zǎo)于(yú)预(yù)期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机：农(nóng)业农村部(bù)网站5月(yuè)11日发布由农业(yè)农村部、国家发(fā)展改革委、财(cái)政部等(děng)六部门共同印发的关于(yú)加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设(shè)的意见，其中提到(dào)，力(lì)争通过三年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干(gàn)设施装备短板(bǎn)，建(jiàn)成(chéng)布局合(hé)理、体系完善的粮食产地烘(hōng)干(gàn)体系(xì)，烘(hōng)干能力基本满(mǎn)足全国粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下(xià)降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得到进(jìn)一步巩固(gù)提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议(yì)所(suǒ)指向的具体(tǐ)合作(zuò)内(nèi)容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求(qiú)说(shuō)明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专(zhuān)利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核程(chéng)序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一(yī)致行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆山超辉(huī)拟合(hé)计(jì)减持不超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海通新能(néng)源拟减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股份

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全(quán)资子公(gōng)司签署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不(bù)超4亿元投(tóu)建(jiàn)高效电(diàn)镀(dù)金刚石线生产线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司中(zhōng)芯集(jí)成(chéng)5月10日科(kē)创板(bǎn)上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城签(qiān)订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产(chǎn)情形提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工作调整辞(cí)去公(gōng)司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东(dōng)华(huá)软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子(zi)公司(sī) 善西北区域(yù)市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学(xué)签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂(lǐ)离子(zi)电池隔(gé)膜项目(mù)

　　龙高股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天燕公司合(hé)资设(shè)立项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获(huò)FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部研(yán)发及办公大楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案(àn)告知书

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成(chéng)立合(hé)绥芬河从我国流入哪个国家的境内河流，绥芬河从我国流入哪个国家的境内最多资(zī)公司

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战略投资(zī)者

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能电(diàn)池项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高(gāo)速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期(qī)签署1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司(sī)及第一大(dà)股东之控制人(rén)收到证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴转债赎(shú)回，进(jìn)入最后交(jiāo)易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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