兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先外面黑里面粉会介意吗，为啥我对象外面黑的里面发红来看一则今天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排出(chū)九文(wén)大(dà)钱(qián)。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能(néng)源每(měi)次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马(mǎ)上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可(kě)以写(xiě)一(yī)下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个(gè)新能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然(rán)暴(bào)力(lì)转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单(dān)规模。其(qí)中，微软全(quán)年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单(dān)传闻(wén)，把握(wò)AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已(外面黑里面粉会介意吗，为啥我对象外面黑的里面发红yǐ)有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也(yě)将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预(yù)计(jì)下(xià)个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增外面黑里面粉会介意吗，为啥我对象外面黑的里面发红速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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