兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着(z少先队的队旗是什么，少先队的队旗是什么组成的he)他(tā)笑，有(yǒu)的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人(rén)吹新(xīn)能(néng)源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑(jí)不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单(dān)，今(jīn)天主(zhǔ)打(dǎ)的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能(néng)概念股全(quán)线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　少先队的队旗是什么，少先队的队旗是什么组成的>

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40少先队的队旗是什么，少先队的队旗是什么组成的％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅(fú)削减了(le)服务(wù)器订单，我们呼吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是(shì)通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业(yè)务(wù)反(fǎn)馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到(dào)这了。

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