关注国际方面(miàn)消(xiāo)息。

　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视(shì)台（RT）网(wǎng)站消(xiāo)息，4月(yuè)29日清晨(chén)，俄罗斯海军黑(hēi)海(hǎi)舰队所在地，克(kè)里米亚半岛的塞瓦(wǎ)斯(sī)托波尔(ěr)市的一个储(chǔ)油设施(shī)遭到无人机袭击。从网络上曝光的照片(piàn)可(kě)以看(kàn)到，袭击导致(zhì)储油设施燃起(qǐ)大火。

　　报道称，俄(é)罗斯(sī)任(rèn)命的塞瓦斯托波尔(ěr)市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无人机袭击造(zào)成(chéng)的火灾影(yǐng)响面积约为1000平方米，所有安全和救(jiù)援人员都已抵(dǐ)达现场。火(huǒ)灾(zāi)所在地和民用(yòng)区域间隔很远。”

　　现场目击者分(fēn)享的多段视频显示，一场大火照(zhào)亮(liàng)了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没(méi)有(yǒu)任何伤(shāng)亡报(bào)告，地方政(zhèng)府敦促人(rén)们在(zài)消(xiāo)防(fáng)员努力(lì)扑(pū)灭大火时保持冷静。

　　报(bào)道(dào)称，本周(zhōu)早(zǎo)些时候，塞瓦斯(sī)托波尔(ěr)也曾(céng)遭到两架无人机的袭击，其中一架无人机被俄军摧(cuī)毁，另一(yī)架无人机在(zài)港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一(yī)季度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年(nián)一(yī)季报。报告期内(nèi)，公司实现营(yíng)业(yè)收入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归属于(yú)上(shàng)市公(gōng)司股东的净利(lì)润8.5亿元(yuán)，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐饮(yǐn)行(xíng)业的逐步回暖，厨房食品的销量较去年同期有所上涨。另外，去年一季度(dù)受南美(měi)干旱天(tiān)气等因素影(yǐng)响，大(dà)豆、大豆油(yóu)及棕榈(lǘ)油等公司主要原材料(liào)的价格快速(sù)上涨，今年一季度(dù)公司(sī)主要原材料成(chéng)本低于去年(nián)同期。销量上(shàng)涨和毛利率提升(shēng)共同推动了厨房食(shí)品的利润增(zēng)长。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼(yú)经销(xiāo)商数量合计7768家(jiā)，较上年增加1647家。金龙鱼在投资(zī)者关(guān)系活动上表示(shì)，新增渠道主要来源(yuán)于网络下沉、细分(fēn)产(chǎn)品(pǐn)的专(zhuān)业经销商，以及(jí)餐饮(yǐn)渠道的快速发(fā)展带来的经销(xiāo)商增长。

　　产能(néng)方面，金(jīn)龙鱼(yú)目前(qián)有70多个已投(tóu)产生(shēng)产(chǎn)基地，央厨杭州、周口、重(zhòng)庆、兴平基(jī)地已投(tóu)产，沈(shěn)阳(yáng)和廊坊的(de)央厨项目也将于(yú)年内建成投产。目前，河(hé)南周口和陕西(xī)兴平央(yāng)厨开始供(gōng)应学生餐(cān)业务(wù)，多款预制菜在线下及电商平台开(kāi)展销售。

　　不(bù)过(guò)，期货(huò)日报记者还注意到，金龙鱼归(guī)属于(yú)上市(shì)公司股(gǔ)东的扣(kòu)除非经常性损益的净利润为2.4亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降70.94％。这主要是公司的套期保值操作未完(wán)全满足套期会计要求的(de)衍生金融工具损益(yì)的影响(xiǎng)，因此将套期保值业务(wù)划定为非(fēi)经常性损益，排(pái)除在净利润外。

　　金龙(lóng)鱼在《关于开展2023年度商(shāng)品期货套期保值(zhí)业务的公告》中(zhōng)披露，将在(zài)2023年对(duì)在场内市场交易的与公司及下属子公(gōng)司的生产经(jīng)营(yíng)有直接(jiē)关系的原料、产(chǎn)品、油脂等期货(huò)品种，主要包括：棕(zōng)榈(lǘ)油(yóu)、豆油、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花(huā)生(shēng)等(děng)品种。第一季度，饲料(liào)原(yuán)料和油脂科技产(chǎn)品的销(xiāo)量有所增长，营业收(shōu)入同比上涨(zhǎng)，但(dàn)是在(zài)行情下跌的过程中(zhōng)，公司(sī)油脂科技相(xiāng)关产品的利润受到挤压，导致利润同比有所减少。从合并资产负债表中可(kě)以看出(chū)，衍生金融资产从年初余额的5.8亿(yì)元增长到(dào)了期(qī)末的8.3亿元，实现了对现货市场的(de)对冲作用，弥补了(le)一定(dìng)的(de)利润(rùn)损失。

　　记者(zhě)还注意(yì)到，油脂加工企业道道全一季度扭亏为盈。4月(yuè)26日晚(wǎn)间，道道全发布2023年(nián)一季度报，公司实现营(yíng)业收入17.48亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非(fēi)后净利(lì)润(rùn)7093万元，实现经营活动产生的(de)现金流量净额3.31亿元，亦(yì)跟随同步转正(zhèng)。由于(yú)产能释放、原料回落、消费复苏、推出新品等利(lì)好因素影响，道道全迎来业(yè)绩(jì)修复时刻。分析人士表示，道(dào)道(dào)全业绩修复有持续(xù)性，预(yù)计二季(jì)度还有增长。

　　“原材料(liào)价格(gé)下降(jiàng)”是道道全业绩出现大反(fǎn)转的主要原因。

　　三年(nián)间，原(yuán)料菜油价格从8000元/吨一线(xiàn)飙涨(zhǎng)至14000元/吨以(yǐ)上的历(lì)史高位，这大大抬升了(le)企业的加工成本。然而零售终端的包装油价格上涨幅(fú)度却不及成本(běn)上涨幅度迪奥丝绒和哑光有什么区别，迪奥丝绒和哑光哪种好看，甚至出现卖得越多、亏得越多的情(qíng)况，这导致油脂加工企业的盈利能力大幅下降，道道全也不例外。自2022年下半(bàn)年(nián)以来，道道全新建(jiàn)产能陆续释(shì)放(fàng)，海外到港(gǎng)原料陆续增(zēng)长，带动道道(dào)全的包装油毛利(lì)率(lǜ)逐(zhú)步回(huí)升。

　　道道全近年来主推旗下茂(mào)名(míng)工(gōng)厂(chǎng)建设(shè)，并于今年一季度取得阶段性成绩。2022年7月(yuè)份(fèn)，道(dào)道全茂名工(gōng)厂(chǎng)建成(chéng)投(tóu)产，此后产能处于爬坡(pō)释放期。今年以来(lái)，广东大力发展预制菜产(chǎn)业，一季度(dù)广东地区餐(cān)饮消费回(huí)暖势头良好，为道(dào)道全茂名工厂的投产(chǎn)及(jí)产能释(shì)放带来正面(miàn)影响。

　　道道全(quán)还表示(shì)，今年一季度扭亏(kuī)为盈的另一主要原因是主要原料价格(gé)出(chū)现下降(jiàng)趋势，缓解公司的(de)采购及成本压力。自2022年下半年开始，道(dào)道全所用主要原料的国际交易价(jià)格呈现(xiàn)出回落走势，受船(chuán)期(qī)和现货到厂的时间影(yǐng)响，道道全的(de)主要原料综(zōng)合(hé)采购成本随后于2022年年末回落，2023年一季度则(zé)进一(yī)步(bù)延续回落趋势，对其一季度实现扭(niǔ)亏为盈有明显正面贡献。

　　目前(qián)，道道全(quán)旗下(xià)拥(yōng)有多个品牌，经(jīng)销商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华(huá)东(dōng)、华南等菜(cài)油主要消费区域，并在岳(yuè)阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设(shè)立生(shēng)产加工基地(dì)。由于拥(yōng)有多(duō)个品牌(pái)及(jí)多地(dì)工厂，下游消(xiāo)费复苏、上游原料(liào)看(kàn)跌将成(chéng)为(wèi)道道全今(jīn)年业(yè)绩修复的(de)两大(dà)驱动因(yīn)子。对(duì)于今年(nián)的业(yè)绩，道道全持有谨(jǐn)慎乐观(guān)态度(dù)，认为业绩修复有一定(dìng)持续性，未来不宜过度悲观。亦有多家券商对道道全今年业绩表达正面预(yù)期(qī)，并预测其(qí)今年全年营业(yè)收(shōu)入将突破100亿元。

　　毛利率方(fāng)面，随着大豆、棕榈油、包材等大宗原材料价格自(zì)2022年下半年(nián)高位回(huí)落，且叠(dié)加提(tí)价效应逐渐显现，部(bù)分公司毛利率迎(yíng)来较明显改善。

　　对于行业发展格局与趋势，道道(dào)全认为，2023年，从目(mù)前掌(zhǎng)握(wò)的(de)信(xìn)息来看，原材料(liào)供给(gěi)预计将趋向(xiàng)于宽松，但天气、能源及国际(jì)政治经(jīng)济形势等因素的影响，又给油(yóu)脂、油(yóu)料市(shì)场带来不确定性。包(bāo)装食用植物(wù)油是(shì)生活必需消费品(pǐn)，市(shì)场空间广阔。随(suí)着消费者(zhě)健康意识的提高(gāo)，对健康、安全、营(yíng)养的食用油需求也将持续(xù)增加，未来品牌化(huà)、高(gāo)端化将是行(xíng)业发展的趋势，品牌差异(yì)化现象也将日(rì)益凸(tū)显。

　　中信建投油(yóu)脂分析(xī)师石(shí)丽红告诉记者，在原料供应端，大(dà)宗农(nóng)产品价(jià)格(gé)已“退烧”，进入下(xià)行周期(qī)，而且我(wǒ)国菜油原料(liào)供应出(chū)现了(le)从未有过的多(duō)元(yuán)及宽松局面，包装油(yóu)的成本端压力缓(huǎn)解趋势明显。

　　今年(nián)以来，菜油的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油料(liào)市场整(zhěng)体运行平稳，缺(quē)乏突(tū)出矛盾且供需(xū)端(duān)均有不确定性，盘面(miàn)整体呈现振(zhèn)荡走势(shì)。然而，进入(rù)3月后市场风云突变，硅谷银行倒(dào)闭(bì)引发市场恐慌及连(lián)锁反应，为(wèi)全(quán)球金融市场(chǎng)的稳定性带来了挑战，对整个商(shāng)品乃至金(jīn)融市(shì)场造(zào)成(chéng)了较大冲击。此(cǐ)外，巴西大豆及欧洲菜油(yóu)供给压力从进口成(chéng)本端为油(yóu)脂油(yóu)料(liào)市场(chǎng)形成了较(jiào)大拖(tuō)累。宏观与基本(běn)面利空出(chū)现共振，不论(lùn)是油还是粕(pò)均(jūn)显著跌破此(cǐ)前振荡区间。虽然市(shì)场(chǎng)并(bìng)不看好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍在节奏上超(chāo)出(chū)了(le)市场预期。”石(shí)丽(lì)红说。

　　也有行业人士认为，今年一季(jì)度(dù)油脂(zhī)的走(zǒu)势也受到宏观面影响。另(lìng)外(wài)，在大量乌(wū)克兰及澳洲廉价菜籽的冲(chōng)击下，今年欧洲菜籽进口同(tóng)比增(zēng)加200多万吨，原油价格不(bù)景气(qì)带来生柴投料需(xū)求减少，这令欧洲(zhōu)菜油的出(chū)口潜力大大(dà)增加。此外，继续增产的俄罗斯(sī)菜油大(dà)部(bù)分依赖对中国(guó)出口，在加(jiā)拿大旧(jiù)作(zuò)菜籽采购近500万(wàn)吨的背景下，国内(nèi)后期(qī)面临的(de)菜油供给压(yā)力十分明显。

　　但今年以来，行业普(pǔ)遍反映，油脂消费复苏(sū)不(bù)及预期，包装(zhuāng)油(yóu)需求(qiú)乏力，国内食用油需求整体增量空间不(bù)大。要想拿到更多市场份额，不同油种之间、大小企业之间的竞争(zhēng)十(shí)分激烈(liè)。

　　“当(dāng)前需求仍处于(yú)弱势，因提(tí)货较好，菜油表观库存处于低位(wèi)，终端库(kù)存处(chù)于高位。随供应(yīng)逐步增(zēng)加，表观库(kù)存(cún)或逐(zhú)步起(qǐ)量，二季度菜(cài)油(yóu)价格与(yǔ)相关油脂价差缩小(xiǎo)格局背景下，菜油需求或起量(liàng)，但中短期仍处于累(lèi)库(kù)态势。”石丽红说。

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