兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊(a),今天风水(shuǐ)轮流转,终于(yú)新(xīn)能源反(fǎn)攻了!
先(xiān)来看一则(zé)今天新能源的段(duàn)子(zi):
XXX一到店,所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑,有的(de)叫道,“XXX,新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗!” 他(tā)不回(huí)答,对(duì)柜里说,“温两碗酒,要(yào)一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故意(yì)的高(gāo)声嚷道,“你昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源,新能源每次(cì)的反弹就一下”
XXX睁大(dà)眼睛说,“新能源赛(sài)道(dào)稳定,走(zǒu)势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走(zǒu)势(shì)完美?新能源(yuán)的每一次反弹,都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊,你敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源,是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸,额上的(de)青筋条条绽(zhàn)出(chū),争辩道,“AI现在是(shì)概念炒作,都是(shì)泡沫,新(xīn)能源马上到业绩窗口了(le),未来几年(nián)增速稳定,成长(zhǎng)逻(luó)辑不变,市场(chǎng)会(huì)发(fā)现(xiàn)的”,接连便是难懂的话,什么“增长韧(rèn)性不改,估值修(xiū)复(fù),贝塔回归,拐点明确,反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来(lái),店内外充满了快(kuài)活(huó)的(de)空气。
截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02%,深成指涨0.33%,创业板指涨1.54%。两(liǎng)市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨,1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元。
今天泰勒终于可以写一(yī)下(xià)大涨原因了。
原因也很简(jiǎn)单,今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股的(de)超(chāo)跌反(fǎn)弹,风格突然暴力转换,新(xīn)能源大反(fǎn)攻(gōng)。
锂电(diàn)、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。
相反,TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫,算(suàn)力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据港跌(diē)停;CPO方向光迅科(kē)技跌停,锐捷(jié)网络、博创科(kē)技跌超(chāo)10%;ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌停,拓尔(ěr准确的近义词有哪些,准确 的近义词是什么?)思、软通动力跌超(chāo)10%。
工(gōng)业富联(lián)又一次闪崩,消息面上(shàng),微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中,微软全(quán)年(nián)调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30%,主要集中在下半年;Meta本季就砍单40%,下半年释单转为保守(shǒu)。
券商也(yě)发(fā)来了解读:【客观看待数通砍单传闻(wén),把握AI边(biān)际变化(huà)】
今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和(h准确的近义词有哪些,准确 的近义词是什么?é)微软(ruǎn)大幅削(xuē)减(jiǎn)了服(fú)务(wù)器订单,我们呼吁大家客观看待。
首先,云商在年初给到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲观,据此前产业反馈(kuì),四家大厂有2家是下滑的(de),1家持(chí)平(píng),1家有增长,factset的一(yī)致预(yù)期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为4%。因此服务器,尤其是通用(yòng)服务器的需(xū)求放缓完全(quán)在预期内;
而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模(mó)块(kuài)板块来(lái)看,1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确(què)认,因此200G/400G需求(qiú)走弱,在Q1收入端已有充(chōng)分反映。
其次,微软(ruǎn)在(zài)最(zuì)新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观,预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”(PS:这里(lǐ)用词是material)环比增(zēng)长,主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用(yòng)户转化率,继续加大AI的投入。
微软预计下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27%,其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自AI。
今天的市(shì)场就分(fēn)析(xī)到(dào)这了。
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非常不错
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是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了