要闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如美(měi)国胁(xié)迫(pò)盟(méng)友(yǒu)共同限制(zhì)对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记(jì)者(zhě)会上，商务部新闻发(fā)言人束(shù)珏婷再次表态，如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国集(jí)团其他成员国）共(gòng)同限制对华(huá)投资消(xiāo)息属实，中(zhōng)方将(jiāng)坚决反对。在(zài)本次(cì)例行记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中(zhōng)国欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业(yè)加大在新一代信息技术(shù)、人(rén)工(gōng)智(zhì)能、集成(chéng)电路、工(gōng)业(yè)母机等战略性(xìng)新兴产业(yè)布(bù)局力度(dù)

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会议强调(diào)，要指导推动(dòng)中央企业加大(dà)在新(xīn)一代信息(xī)技术(shù)、人(rén)工智能、集成电(diàn)路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局力度，推(tuī)动传统(tǒng)产业数字化、智能(néng)化、绿色(sè)化转型升级，引(yǐn)领带动我国产业体系加快向(xiàng)产业链、价值(zhí)链高端迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶层(céng)设计(jì)，增(zēng)强国资监管工(gōng)作协同和政(zhèng)策协(xié)同，抓紧(jǐn)优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资(zī)等监管(guǎn)政策(cè)，打好组(zǔ)合(hé)拳，为中央(yāng)企业更好服务支(zhī)撑现代化产(chǎn)业体系建设(shè)提供(gōng)有(yǒu)力保障。评：战略性新兴(xīng)产(chǎn)业中的央企才是(shì)中特估中核心(xīn)标的，这其中(zhōng)还有标的(de)的(de)值得挖掘，投资(zī)者不(bù)要在(zài)银行(xíng)股上一(yī)条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月(yuè)末低0.3个(gè)百分点，比(bǐ)上年同期(qī)高(gāo)1.9个(gè)百分(fēn)点(diǎn)。初步统计(jì)，2023年4月社会(huì)融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿(yì)元，财(cái)政(zhèng)性存(cún)款增加5028亿元，非(fēi)银行(xíng)业金融机(jī)构(gòu)存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核(hé)心在于居民(mín)贷(dài)款13个月以来(lái)首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同比首次也(yě)转为减少，但更可能(néng)重回表外资产，而(ér)非用于(yú)消费，消费在二季度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任命为(wèi)公司首席350开头的身份证是哪里的执行官及(jí)执行(xíng)董事

　　京东集团(tuán)公告称，本(běn)公司现(xiàn)任首席财务(wù)官许冉女士(shì)将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个(gè)人原因将退(tuì)任本公司首席执行官兼执行董(dǒng)事(shì)职务。京东物(wù)流现任首席(xí)财务官单苏先生将担任(rèn)本(běn)公司首席财(cái)务官。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调(diào)整，如(rú)今公(gōng)司首席执(zhí)行官徐雷(léi)退休了(le)。这些架构(gòu)和人(rén)员变(biàn)动，能否(fǒu)为京东(dōng)带来新的活力，仍有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行(xíng)启动自(zì)律调查

　　基(jī)于监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券(quàn)市(shì)场(chǎng)自(zì)律处分规则(zé)》，交易商协会已对中国建设银(yín)行股份有限公司(sī)债务融资(zī)工具(jù)承(chéng)销业务涉嫌(xián)违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业分会最新(xīn)发文称，本周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本(běn)周市场(chǎng)成(chéng)交价格混乱(luàn)，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌(diē)主(zhǔ)要由于两方面原(yuán)因(yīn)，其一是本周价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了(le)两轮阶段性调价；其二是传(chuán)导原材料降价(jià)空间，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道最近跌的(de)不要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的(de)复苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司实现营(yíng)业收(shōu)入102.09亿(yì)元，同(tóng)比下降13.9％；净(jìng)利(lì)润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销(xiāo)售量减少及产能利(lì)用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预计产(chǎn)能利用率(lǜ)和出货量(liàng)都高于一季度，销(xiāo)售收入(rù)预计环(huán)比增长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆(yuán)单价(jià)受产品组合变动影(yǐng)响环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净(jìng)利环比下降(jiàng)42％。芯片股在(zài)做了(le)一轮过山车后，处于相对(duì)低点(diǎn)的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩(jì)的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四(sì)净(jìng)买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂(lǐ)能分别获(huò)净买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出(chū)额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业(yè)救(jiù)济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济人(rén)数为(wèi)26.4万(wàn)人(rén)，为2021年10月(yuè)30日当(dāng)周(zhōu)以来新高；预估为(wèi)24.5万人(rén)，前(qián)值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国(guó)4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美(měi)联储(chǔ)自(zì)2007年以来首(shǒu)次将(jiāng)利(lì)率上调至5％以(yǐ)上，目前正密(mì)切关注服(fú)务价格(gé)，寻找通(tōng)胀压力明(míng)显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同(tóng)比增速(sù)且(qiě)首(shǒu)次申请(qǐng)失业救济人数(shù)连续(xù)第(dì)二(èr)周超(chāo)预期增(zēng)长无疑(yí)体现(xiàn)了美联储持(chí)续一年(nián)的加息影响，但疲软的(de)企业财(cái)报以及地区银行危机(jī)担忧(yōu)重(zhòng)燃再度对(duì)股市形成双重打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌互(hù)现；中概股(gǔ)在京东(dōng)超(chāo)预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森(sēn)未来因(yīn)退(tuì)市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令(lìng)美元指数加速反弹，一周多来(lái)首次(cì)盘(pán)中重上(shàng)102.00；两年期美(měi)债收益率一(yī)度降10个基点；大宗(zōng)商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹失利(lì)收(shōu)盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的(de)最(zuì)低收(shōu)盘价；原油期货连(lián)续两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再(zài)度大幅(fú)走(zǒu)弱，中国外运、中(zhōng)油资本(běn)、中船科技、中信金属(shǔ)跌(diē)停(tíng)。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日(rì)线失(shī)守，价(jià)跌量缩的(de)量价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中有一定(dìng)的回调压(yā)力，60日(rì)线附近(jìn)仍有(yǒu)较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发(fā)布了一款基于自己(jǐ)声音、行为(wèi)和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人(rén)民币(bì)近50万元），已经吸(xī)引(yǐn)了超过1000名(míng)付(fù)费(fèi)粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的(de)：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星(xīng)电子已经通知分(fēn)销(xiāo)商，将(jiāng)不再以(yǐ)低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下跌明(mí350开头的身份证是哪里的ng)显(xiǎn)早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业(yè)农村部网站5月11日发布(bù)由农业农村(cūn)部(bù)、国家发展改革(gé)委、财政部等六(liù)部门共同印发的关(guān)于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提(tí)到，力(lì)争通过(guò)三年左(zuǒ)右时间，补上(shàng)粮食产地烘干设(shè)施装(zhuāng)备短板，建成布局(jú)合理(lǐ)、体(tǐ)系完善的粮食产地(dì)烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应(yīng)急烘干作业(yè)能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下降(jiàng)，粮食产能得到进(jìn)一步巩固提(tí)升。

　　标的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问询函：要(yào)求说(shuō)明与(yǔ)澜舟科技战略(lüè)合(hé)作协议所(suǒ)指向的具(jù)体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签(qiān)订战略合(hé)作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询(xún)函：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园建设(s350开头的身份证是哪里的hè)进(jìn)展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许(xǔ)可(kě)

　　【并(bìng)购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象(xiàng)发(fā)行股票的审核(hé)程序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其(qí)一(yī)致行动人拟增持公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回(huí)购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持(chí)不超6％公司(sī)股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教育(yù) 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药(yào)业 002693：副总经(jīng)理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广(guǎng)告经营合(hé)同(tóng)

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫杉醇胶(jiāo)束列入(rù)“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子(zi)公司(sī)拟不超4亿(yì)元投建(jiàn)高效电镀金(jīn)刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科(kē)创板(bǎn)上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合(hé)资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情(qíng)形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验(yàn)完成首(shǒu)例受试者(zhě)给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公(gōng)司总裁职务

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控(kòng)股股东拟转让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设(shè)子(zi)公(gōng)司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学(xué)签订《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研(yán)发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方(fāng)式引入战略投资(zī)者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资(zī)公司开发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许(xǔ)经(jīng)营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸(chén)智能(néng)部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人(rén)收到证监会(huì)立(lì)案(àn)告知书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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