要闻速递

　　1、刘国(guó)中(zhōng)：聚(jù)力(lì)攻(gōng)关农业“卡脖子”技(jì)术 深入实施种业(yè)振兴(xīng)行动

　　中共中央(yāng)政(zhèng)治局委员、国(guó)务院副总理(lǐ)刘国中近日到江苏(sū)调(diào)研。刘国中先后到南京(jīng)、徐州等地(dì)考察了农业科(kē)研院所(suǒ)、涉(shè)农高等院(yuàn)校、农(nóng)机研发(fā)机构、种业企业、农业科(kē)技服(fú)务组织，详细了解(jiě)农(nóng)业(yè)科技研发和(hé)成(chéng)果推广应用等(děng)情况。他(tā)强调，科技创新是推进(jìn)农业现代(dài)化的关(guān)键。要遵循农业科技规(guī)律，聚力攻关农业(yè)“卡脖子”技术，深(shēn)入实施种业振兴行动(dòng)，加(jiā)快推进(jìn)高(gāo)标准农田(tián)建设，补(bǔ)上短板弱项。评：中(zhōng)美之间的竞争中，农(nóng)业是必不可少又容(róng)易被忽略(lüè)的(de)一环，农业是作为基(jī)础(chǔ)盘，关系着每(měi)个人的饭碗，农业股(gǔ)必须要予以重视。

　　2、易(yì)会(huì)满：坚持严的主基调不动摇 以强(qiáng)有力(lì)监督打造廉(lián)洁的注册制(zhì)

　　近(jìn)期中国证监会(huì)在(zài)北京(jīng)成功举办系统会管干部学习(xí)贯(guàn)彻党的二十(shí)大(dà)精神专题轮训班(bān)。易会满(mǎn)指(zhǐ)出，要对标新任(rèn)务新要求，切(qiè)实增强专业本(běn)领，坚决(jué)纠治形式主义、官僚主义，大力弘扬“马(mǎ)上就办、真抓实干(gàn)”的优(yōu)良作风，持续巩(gǒng)固干事创业(yè)的良好氛(fēn)围(wéi)。坚持严的(de)主基调不动摇，以强有力监(jiān)督打造廉洁的注册制(zhì)，一体推进不敢腐、不能(néng)腐、不想腐(fǔ)，全面加强(qiáng)腐败源头(tóu)治理，不(bù)断强化系统全(quán)面从严(yán)治(zhì)党严(yán)的氛围。

　　3、发改委：综合(hé)施策释(shì)放(fàng)消费潜力(lì) 稳定汽车(chē)、电(diàn)子产品、住房等大宗消费

　　国家发(fā)改委主任郑栅洁(jié)发文称(chēng)，进一步增强宏(hóng)观调控的前瞻性、针对性(xìng)、协同性，充分发挥超大(dà)规模simple是什么牌子，simple是什么牌子衣服市场(chǎng)优势，有(yǒu)效(xiào)释(shì)放内(nèi)需潜力(lì)。继续实(shí)施积极的财政政策和稳(wěn)健的货(huò)币政策，促进财政、货币、就业、产(chǎn)业、投资、消(xiāo)费、价格(gé)、环保(bǎo)、区域等政策形(xíng)成系(xì)统集成效应。充分发挥消费对经济(jì)增(zēng)长的基础性作用，多渠道增加城乡居民收(shōu)入，稳(wěn)定汽车、电子产品(pǐn)、住房等大宗消(xiāo)费，培育壮大绿(lǜ)色(sè)消费、文(wén)化(huà)旅游等服务(wù)消费新热点，创新消费场景。评：4月份的(de)CPI和PPI数据发布之后，消费(fèi)到了必须发力的时刻(kè)，而(ér)大宗消费是重中之(zhī)重。

　　4、这两(liǎng)类存款(kuǎn)执行利率下周一调整(zhěng)！

　　协定(dìng)存款、通(tōng)知存款(kuǎn)利率(lǜ)上(shàng)限调整新规即将落(luò)地。12日，多家银(yín)行提前(qián)公告了关(guān)于自5月15日起调整(zhěng)协定(dìng)存(cún)款和/或通知存款执(zhí)行利率(lǜ)的通知，从调整情况来看，执行(xíng)利率多调整为(wèi)新(xīn)规的自律上限，相(xiāng)较于此(cǐ)前(qián)下调(diào)幅度不一，最(zuì)高(gāo)降幅为55BP。评：之前各大银行为了揽储使出了浑身解数，也用(yòng)了(le)不少(shǎo)小动作，该敲打(dǎ)敲打了。

　　5、证监会指导证(zhèng)券(quàn)交易所发布(bù)指引 完善REITs大类资(zī)产(chǎn)审核要(yào)点(diǎn)及信息披(pī)露(lù)要求

　　证监会(huì)将指导证券交易(yì)所持续完善REITs信息(xī)披露制度规则，研究制定(dìng)出(chū)台定(dìng)期报(bào)告(gào)和(hé)临(lín)时公告披露指(zhǐ)引，按照(zhào)“成熟(shú)一类、推出一类”原则，分步推出(chū)仓储物流、保障性租赁(lìn)住房等大类资产审核及信息披露规(guī)则，建(jiàn)立(lì)健全透明和可预期的审(shěn)核注册标准，重点关注资产及项(xiàng)目运营(yíng)质量，进一(yī)步强化市(shì)场监管和投资者保护(hù)机制，更好服务经济高质量发(fā)展。

　　6、住(zhù)建部：我国(guó)全面启动城市基础设施生命线安全(quán)工程

　　住房和城乡建(jiàn)设部部长倪虹近日表示，在深(shēn)入推进试(shì)点和总(zǒng)结推(tuī)广可复制经验基础上(shàng)，我国将全面(miàn)启动(dòng)城市基(jī)础设施生命(mìng)线安全工程。要开展城市基础设(shè)施普(pǔ)查(chá)，建立覆盖(gài)地上地下(xià)的城市基础设(shè)施数(shù)据库，找准(zhǔn)城市基(jī)础(chǔ)设施风险源和风险点，编制城市安全风险(xiǎn)清单。城市基础设施生命线是指城市(shì)的燃气、桥梁、供水(shuǐ)、排水、供热、综(zōng)合管廊等与城市功能(néng)和民众生活密不可分(fēn)的(de)城市基础设施，就像(xiàng)人体的“神经”和“血管”，是城(chéng)市安全运行的保障。评(píng)：这个(gè)是海(hǎi)绵城市的超级数(shù)字版(bǎn)本，也是为了城(chéng)市治理的新思(sī)路和(hé)新方向，各大科技巨头的智(zhì)慧城市业务到了大(dà)显(xiǎn)身手(shǒu)的时刻(kè)。

　　7、上海经信(xìn)委：推(tuī)动特(tè)斯(sī)拉自动驾驶、机器人等(děng)功(gōng)能板块在沪布(bù)局

　　上海市经信委智能制造推进处副处长陈可(kě)乐表示，下阶段，上海将进一步(bù)深(shēn)化与特斯拉的(de)合作，推(tuī)动自动(dòng)驾驶、机器人等功能板块在沪(hù)布局，共同打造具备(bèi)核心(xīn)技术优势、面向(xiàng)全球市场的科技产业集群。在加强政策供给方面，明确总体发(fā)展目(mù)标，到2025年(nián)新能源(yuán)汽车年产量(liàng)达到(dào)120万辆，产值突破3500亿(yì)元。对符合条件的消(xiāo)费者购买新能(néng)源汽车(chē)给予免费专用牌照政策支持。

　　8、证(zhèng)监会(huì)启动科创50ETF期权上市工作

　　为健全(quán)多层次资本(běn)市场产品体系(xì)，丰(fēng)富(fù)资本市(shì)场风险管理工具，证(zhèng)监(jiān)会启动科创50ETF期权上(shàng)市工作。上市科创50ETF期(qī)权，有利于吸引长(zhǎng)期资金配置科创板，激(jī)发科创板(bǎn)创新活力(lì)，满足多(duō)元化的(de)交(jiāo)易和风险(xiǎn)管理需求，有(yǒu)助于继续(xù)发挥好科创板改革(gé)先行先试的示范引领作用，不断(duàn)提升服务实体经济质效。科创50ETF期权上市后，证监会将进一步(bù)完善风险防(fáng)控机制，并根据市(shì)场(chǎng)运行情况(kuàng)改(gǎi)进优化，确保科创(chuàng)50ETF期权稳健运(yùn)行。评(píng)：科创50ETF期(qī)权终(zhōng)于要来了，基本(běn)上大家想交易的指数品种都(dōu)已经有衍生品(pǐn)了，这对(duì)增(zēng)加(jiā)市场活跃度和(hé)流动(dòng)性(xìng)来说是好(hǎo)事。

　　9、券商(shāng)债(zhài)券业务评级将(jiāng)迎(yíng)新(xīn)规 A档券商将减少(shǎo)

　　近日，中证协就券(quàn)商债券业务执业能力(lì)评价办法进(jìn)行了修订，并改名(míng)为(wèi)《证券公司债券业(yè)务执(zhí)业质量评(píng)价办法》，并向行(xíng)业(yè)征求意(yì)见，修订将评(píng)价指(zhǐ)标(biāo)的触角由(yóu)券商开展债券业务的整体情况延(yán)伸(shēn)至债券项目的(de)各个(gè)环节。此外，评(píng)级也(yě)将进一步(bù)优化了，ABC三(sān)档分(fēn)布从原来(lái)三档30％、50％、20％分布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当压(yā)缩(suō)“两头”规(guī)模，其中(zhōng)A类将增加类似“白(bái)名单”的基本条件(jiàn)。评(píng)：券商的各大业务也开始内卷了(le)，债券A档券商名(míng)额的减少，倒(dào)逼各大(dà)券(quàn)商执业能(néng)力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：“大盘冲高回落，美元反弹避险(xiǎn)情(qíng)绪(xù)升温，五月卖出要开始(shǐ)了吗？”债务上限谈判传出利(lì)好消息，但新近指标显示通胀预期意外回(huí)升(shēng)重燃(rán)通胀恐(kǒng)慌，美股冲(chōng)高回落集体收跌，道指跌约10点，纳(nà)指(zhǐ)跌0.35％，标(biāo)普500跌(diē)0.16％；本周主要股指表现不一，道指累跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均连跌(diē)两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中(zhōng)概股领跌市场(chǎng)，网易有(yǒu)道跌超(chāo)21％，叮(dīng)咚买菜跌超17％，达达集团跌超(chāo)9％，禾赛科(kē)技、小鹏汽车、能(néng)链智电跌超8％。

　　期货市场：避(bì)险(xiǎn)情绪升温令美元指(zhǐ)数(shù)跳涨至一(yī)个月高位，站稳102.00上方；对利(lì)率前景敏(mǐn)感的两(liǎng)年期美债收(shōu)益率盘中(zhōng)拉升一度上触4.0％关(guān)口，日内升幅(fú)超过10个基(jī)点；黄金在美元(yuán)继续攀升(shēng)压力下未能成功反弹，收盘刷新(xīn)一周多来低位；银(yín)价跌至24.15美元，本(běn)周下(xià)跌(diē)6.9％是自去(qù)年10月以来(lái)最(zuì)糟糕的一(yī)周；原油市场出现(xiàn)需求疲软苗(miáo)头(tóu)，国际原油遭供需两面打击(jī)盘中(zhōng)回吐逾(yú)1％的涨(zhǎng)幅转跌(diē)，再探一周低位。布伦特和西德克萨斯(sī)中(zhōng)质(zhì)原油期货均连续第四周下跌(diē)。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)五(wǔ)各股指(zhǐ)震荡下跌，沪(hù)指、中(zhōng)证1000指数(shù)、创业板指跌(diē)幅均超1％。在(zài)此前强势拉(lā)升后，沪(hù)指连续(xù)下跌，呈(chéng)现V型反(fǎn)转之势，进一步(bù)逼(bī)近下轨(guǐ)的重要支撑。沪(hù)指从1月30日(rì)起(qǐ)就可(kě)以认(rèn)为是开(kāi)始(shǐ)构筑顶部(bù)了(le)，这个过程持续了3个月，期间主力(lì)资金通过反复震荡(dàng)来(lái)完成(chéng)出货(huò)。由(yóu)于筑顶充(chōng)分，后市一旦破位就将出现急跌。下周(zhōu)投资者关(guān)注沪指会否(fǒu)破(pò)跌下轨，如果(guǒ)出现这一信号应及时(shí)离场。

　　题材掘(jué)金

　　碳酸理：5月11日(rì)下午，青海盐(yán)湖(hú)蓝科鲤(lǐ)业举(jǔ)行(xíng)了600万吨工业级碳酸鲤(lǐ)拍卖，最终以24.1万至(zhì)25.1万元/吨成交。这一价格不仅高于当(dāng)日(rì)国产工(gōng)业级碳酸鲤(lǐ)现货价格(gé)，也高于电(diàn)池级碳酸(suān)鲤现货价格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业(yè) （002460） 、天(tiān)产(chǎn)业 （002466）

　　核聚(jù)变：据(jù)报道，当地(dì)时间周三（5月(yuè)10日），核聚变初创公司(sī)Helion能源在(zài)官网宣布，科技巨(jù)头微软已(yǐ)同意从公司首座核聚变发电站购买电(diàn)力。作为电力购买协议(yì)的(de)一部分，Helion预计将在2028年之(zhī)前将其聚变发电装置上线，并在商定的(de)一年内达到50兆瓦或更(gèng)高目标的发电量(liàng)。

　　标的(de)：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子公司拟11.83亿元向(xiàng)极兔转让丰网信(xìn)息

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　工业富联(lián) 601138：拟公(gōng)开发行不超(chāo)过60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象(xiàng)发行可转(zhuǎn)债事项

　　广(guǎng)州(zhōu)浪奇 000523：筹(chóu)划与控股股东进行重大资(zī)产置换

　　博菲电(diàn)气(qì) 001255：拟发(fā)行可(kě)转(zhuǎn)债募资不超(chāo)过(guò)3.9亿元 用于新能(néng)源复合材料制(zhì)品建设项目

　　精(jīng)工科技(jì) 002006：拟定增募资不超过19.5亿(yì)元(yuán)

　　【增持减持】

　　立昂技(jì)术(shù) 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　哈尔斯 002615：拟以(yǐ)4000万元(yuán)-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的(de)一致行(xíng)动人(rén)拟增(zēng)持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新投及(jí)公司(sī)董事拟减(jiǎn)持股份(fèn)

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企业、华航(háng)机(jī)械拟减持不超(chāo)过6％

　　国芯科(kē)技(jì) 688262：麒(qí)越基金、嘉信(xìn)佳禾拟减持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳(nà)千成(chéng) 300291：华(huá)录(lù)资本拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)过3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广(guǎng)东恒聚达拟减持(chí)公司不超(chāo)0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股(gǔ)东拟合计(jì)减持不超过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股东(dōng)顾美芳拟减(jiǎn)持公(gōng)司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其一致行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广州产投拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威(wēi)贸(mào)易(yì)拟减持不超过1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近期出售西安银行3135.44万股股(gǔ)票

　　理(lǐ)工光科(kē) 300557：公司(sī)财务总监拟减持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟不超1亿(yì)元(yuán)对优你康(kāng)进行(xíng)实缴增资

　　东睦(mù)股(gǔ)份(fèn) 600114：联营企业(yè)拟收购深圳小(xiǎo)象电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投(tóu)建玻璃绝缘子数字(zì)智慧工厂升级改(gǎi)造项目

　　华东(dōng)医药 000963：子公(gōng)司迈华替尼片纳入突破性(xìng)治疗药(yào)物程(chéng)序

　　力生制药(yào) 002393：阿替洛(luò)尔片通过仿(fǎng)制药一致性评价(jià)

　　交大昂立(lì) 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量(liàng)同比增(zēng)长0.51％

　　电投能源 002128：控(kòng)股子公司(sī)获(huò)准建(jiàn)设红山产(chǎn)业风(fēng)储供电(diàn)项目

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次签署工(gōng)业气体供气服务合(hé)同

　　中国太保 601601：前(qián)4月子公司(sī)中国(guó)太平(píng)洋人寿保险股(gǔ)份有限公司累(lèi)计原保险(xiǎn)业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标(biāo)5.08亿元(yuán)农村公路提质改造施工项目(mù)

　　亿纬锂能 300014：亿纬(wěi)马来西亚与PKL签订谅解备忘(wàng)录

　　长久(jiǔ)物(wù)流 603569：拟设子(zi)公司 开展退役动力电池(chí)梯次利用业务

　　高(gāo)能环境(jìng) 603588：中(zhōng)标8203.88万(wàn)元(yuán)长江支流大(dà)溪河团结水库生(simple是什么牌子，simple是什么牌子衣服shēng)态治理工程EPC总(zǒng)承包

　　海正药业 600267：子(zi)公司获得兽药(yào)产品批准文号批件

　　得邦照(zhào)明 603303：子公司收到项目定点(diǎn)函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马来西(xī)亚新设子公司并(bìng)投资建(jiàn)厂(chǎng)

　　翰宇药(yào)业 300199：注射剂生产线通(tōng)过(guò)欧盟GMP认证

　　宝钢包(bāo)装 601968：签署屋顶分布式光伏(fú)发电项目(mù)BOO合同书

　　浙商(shāng)证(zhèng)券 601878：公司(sī)董事(shì)辞职

　　城发环境 000885：喀什市生(shēng)活(huó)垃圾焚烧发(fā)电(diàn)项目转入运营期

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕(shǎn)煤集团签(qiān)订项目投资合(hé)作框架协议

　　威帝(dì)股份 603023：拟出售控(kòng)股子公(gōng)司售丽威汽(qì)控55％股权

　　益客(kè)食品(pǐn) 301116：与(yǔ)邳州市人民(mín)政府(fǔ)签(qiān)订合(hé)作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿(yì)元投(tóu)建(jiàn)新能源锂(lǐ)电池生产研发项目

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植(zhí)入(rù)剂药品临床试验申(shēn)请获(huò)受理

　　立方数科(kē) 300344：与应(yīng)急管理(lǐ)部(bù)信息研究院、腾(téng)讯云计(jì)算签署战略合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投(tóu)建年(nián)产3万吨电池级单水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业(yè)基地项(xiàng)目合作框架(jià)协议

　　盛航(háng)股份 001205：拟5.04亿元(yuán)购置三艘(sōu)内(nèi)贸化学(xué)品船舶以(yǐ)及三艘外贸化学品船舶100％的所(suǒ)有权

　　海航(háng)控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列飞机(jī)

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭(zāo)证监会立案调查

　　江铃(líng)汽车 000550：终止(zhǐ)转让全资子公司江铃(líng)重型汽车有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行(xíng)20亿元第(dì)二期中期(qī)票据

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