兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新能(néng)源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都(dōu)看着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“空调匹数越大越费电吗，30平米客厅2匹空调够用吗XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文大钱。他(tā)们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终(zhōng)将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以(yǐ空调匹数越大越费电吗，30平米客厅2匹空调够用吗)写(xiě)一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是一个新能(néng)源赛道股的(de)超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订(dìng)单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单(dān)传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们(men)呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据(jù)此(cǐ)前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预(yù)期(qī)看(kàn)23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器(qì)的需求放缓(huǎn)完全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也(yě)将根据(jù)业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 空调匹数越大越费电吗，30平米客厅2匹空调够用吗