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圆的直径符号字母表示R,圆的直径符号字母表示什么 “洋券商”最新披露!这两家盈利逆市大涨!

  中(zhōng)国金融行业加速对外开放,外资券商们的2022年过(guò)得(dé)如何(hé)?

  近(jìn)日(rì),外资控(kòng)股(gǔ)券商2022年的“成绩(jì)单(dān)”陆续公布:9家外资控股(gǔ)券商中,仅有4家(jiā)在2022年取得盈利(lì),另外(wài)5家(jiā)均出现亏损。

  ?“洋券商(shāng)”最(zuì)新(xīn)披(pī)露!?这两(liǎng)家盈利逆市大涨(zhǎng)!

  其中,在2019年获批成立的摩根大通证券2022年(nián)业绩突飞猛进,当(dāng)年净(jìng)利润达到2.63亿元,领先(xiān)各(gè)家“洋券(quàn)商”。相比之下,与摩(mó)根大(dà)通证(zhèng)券(quàn)同期获(huò)批(pī)的(de)野(yě)村东(dōng)方(fāng)国(guó)际证券2022年亏(kuī)损达到2.25亿(yì)元,业(yè)绩分化加(jiā)剧。

  另(lìng)外,今年3月瑞信、瑞银“官宣”合并,两家国际(jì)金(jīn)融巨(jù)头均在国(guó)内拥有(yǒu)外资(zī)控股(gǔ)券商牌(pái)照(zhào)。其中,瑞(ruì)信证(zhèng)券2022年亏损达2.55亿元,而瑞银证券则大赚2.24亿元(yuán)。后(hòu)续两(liǎng)家外资控股券商面临(lín)的“一参一控(kòng)”问题如何解决,仍是业内(nèi)关注重点。

  过去几年里,“财富管理转型”成为行业热词。而(ér)透视各家外资(zī)券商(shāng)在2022年(nián)的(de)“打法”来看,依托于各自股东资源禀赋、深入(rù)财富管理成为(wèi)其在中国展业的首要方向。

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  9家外资(zī)控股券商半数亏损

  对于国内各家证券公司来说,除了面临行业(yè)“二八(bā)分化”的激烈(liè)态势,来自“洋券商(shāng)”们的市场竞争(zhēng)也同样带来压力(lì)。

  日前,中证协公布(bù)各家券商2022年(nián)年报/财(cái)务(wù)数(shù)据,9家外资控股券商(shāng)纷(fēn)纷晒出2022年成(chéng)绩单(dān)。

  在2022年的“券商(shāng)小(xiǎo)年”,受制于市场行情(qíng)、成立时(shí)间、牌照(zhào)资质(zhì)等问(wèn)题,9家共有(yǒu)5家(jiā)出现亏损,分别为瑞(ruì)信证(zhèng)券(-2.54亿元)、野村东方国(guó)际证券(-2.25亿元)、大和证(zhèng)券(-8266.01万元)、星展证券(quàn)(-8274.58万元)和汇丰前(qián)海证券(-5223.54万元)。

  具体来看,瑞信证券2022年实现营业收(shōu)入(rù)2.89亿(yì)元,同比下降41.91%;实(shí)现净(jìng)亏损2.55亿元,由盈转亏。野村(cūn)东方国(guó)际证券则延续(xù)自成立以来的亏损状态:2022年实现(xiàn)营业收(shōu)入1.1亿元(yuán),同(tóng)比下降38.14%;净亏损2.25亿元(yuán),较上年同期的8491万元亏损幅度继续扩(kuò)大。

  在2022年因获得外资股东增持(chí)而(ér)成为外资控股(gǔ)券商的汇(huì)丰前(qián)海证券(quàn),业绩较上(shàng)年出现明显进步(bù),但仍然录得(dé)亏损:2022年(nián)实现营业收(shōu)入(rù)5.04亿(yì)元,同比增长54.78%;实(shí)现(xiàn)净亏润5223.54万元,上年同期为亏损1.59亿元。

  另(lìng)外,大和证(zhèng)券和星展证券均于(yú)2020年获得证监会批文(wén),分别于2020年(nián)底、2021年初完成工商登记,正式展(zhǎn)业时(shí)间不长。星展证券(quàn)2022年实现营业收(shōu)入8633.25万元,同比增长76.71%;亏损8274.58万(wàn)元,较上(shàng)年同(tóng)期有所收窄。大(dà)和证券2022年(nián)实(shí)现营(yíng)业收入4773.93万元,同比(bǐ)下降(jiàng)16.12%;亏损8266.01万元,亏幅进(jìn)一(yī)步扩大。

  就亏损原因而言,2022年(nián)受市(shì)场影响,证券行业营业收入普遍(biàn)下降(jiàng),外资(zī)控股券(quàn)商(shāng)也难以幸免(miǎn)。且新公(gōng)司建设成本(běn)、业务费用、员工薪(xīn)酬(chóu)等支出(chū)过高(gāo),在展业初期(qī)容易导致亏损的产生。

  与(yǔ)国内大(dà)型券商相比,外资控股券商仍呈现“本小利薄”的情况,自营业务影响有(yǒu)限,因(yīn)此影响2021年业绩的主要还(hái)是经纪(jì)、投行(xíng)等传统业务(wù)。

  例(lì)如,瑞信证券在2022年(nián)年报中表示,其(qí)当年投行(xíng)业务手续(xù)费及佣(yōng)金净收入为6561.57万(wàn)元,同比下滑(huá)72.7%;经纪业(yè)务为1.06亿元,同比下降46.44%。而营(yíng)业支出(chū)则有(yǒu)增无减,业务及管理费(fèi)从上(shàng)年的4.27亿元增(zēng)长到5.38亿元。“赚少花多”,导(dǎo)致业绩出现大(dà)额亏损。

  摩根大(dà)通证券(quàn)大赚2.6亿

  当然,也有“外来的(de)和(hé)尚”念好了中国市场这(zhè)本经(jīng)。

  具体(tǐ)来看(kàn),2022年共有4家外资控股券商(shāng)实(shí)现盈(yíng)利,分别(bié)为摩(mó)根大(dà)通证券(2.63亿元)、瑞银证券(2.24亿元)、高盛高华(8163.28万元)和摩根士丹(dān)利证券(1931.48万元(yuán) )。其中,摩(mó)根大通证(zhèng)券和瑞银证(zhèng)券均实现了(le)营收(shōu)、净利润的双增长。

  摩根大通证券2022年实现(xiàn)营业收入(rù)8.84亿(yì)元,同比增长(zhǎng)39.44%;实现净利润2.63亿元(yuán),同比增长264.94%,这一业绩(jì)水(shuǐ)平在2022年的(de)“券业小年(nián)”可算是相当亮眼。

  从员工规模来(lái)看,截至2022年底(dǐ),摩根(gēn)大通证券共有员工210人,数量在行(xíng)业内排名(míng)下游,但其业绩已跻(jī)身行业中游水(shuǐ)平,而这(zhè)只是摩根大通(tōng)证券展业的(de)第三个完整会计(jì)年度。

  公开信(xìn)息显示,摩根大通证券于(yú)2019年3月获得证监会批(pī)复(fù),成立(lì)合资证券公(gōng)司。彼时(shí)由摩(mó)根大(dà)通(J.P.Morgan International Finance Limited,JPMIFL)持(chí)有51%股权,外高桥(qiáo)集团、珠(zhū)海迈兰德(dé)等(děng)5家内资股东(dōng)持有另外49%。2021年8月,JPMIFL受(shòu)让其他5家(jiā)内资股东所持股权,成为摩根大通证券(quàn)唯一股东。

  财务报(bào)表(biǎo)显示(shì),摩根大通证(zhèng)券(quàn)2022年(nián)经纪业务大(dà)爆发,实现手续费净收入5.56亿元,同(tóng)比增长超(chāo)300%。

  ?“洋券商”最新(xīn)披露!?这两家盈利(lì)逆市大涨!

  摩根大通(tōng)证券表示,其(qí)证券经纪业务团队成立(lì)已逾三(sān)年,2022年业务开展和运作取得进一步(bù)进(jìn)展(zhǎn),新客户开发稳(wěn)步(bù)推进。摩根(gēn)大通证券充分利用全球(qiú)化的平台优势,整合集团资源(yuán),持(chí)续关注并开拓(tuò)传统(tǒng)QFII投资者以及新取得QFII牌(pái)照的合格境(jìng)外机构投资者,目(mù)标客群(qún)机构(gòu)投资者队伍逐年(nián)壮大。

  瑞(ruì)银、瑞信突发合并

  “一参一控”下或将(jiāng)取舍

  除摩根大通证券外(wài),瑞(ruì)银证券在(zài)2022年也取得了较好的业绩表(biǎo)现:当期实现营业收入11.79亿元,同比(bǐ)增长11.81%;净利润2.24亿元,同比增长52.89%。

  瑞银证券(quàn)是(shì)进入中(zhōng)国时间最(zuì)早的一批合资券(quàn)商(shāng)之一,早在2007年(nián)就已在国内(nèi)展(zhǎn)业。2022年3月,瑞士银行受让两家(jiā)内资股东(dōng)分别持有的14.01%、1.99%股权,持股比例(lì)提升至67%。截至2022年年底,瑞银(yín)证券共有正式员工383人(rén)。

  财务报(bào)表(biǎo)显示,瑞银证(zhèng)券2022年(nián)投行业务进步明显,当(dāng)期实(shí)现(xiàn)手续费(fèi)净收入1.95亿元,同比增长418%。瑞银证券表(biǎo)示,其在2022年完成了创业板注(zhù)册制改(gǎi)革后的(de)IPO保荐项目,积极筹备(bèi)并参(cān)与了沪深交易(yì)所互联互通全球存托凭证业务(wù)等。

  值得(dé)关注的(de)是(shì),今年(nián)3月,百年大(dà)行瑞(ruì)士(shì)信贷(dài)被竞(jìng)争对(duì)手瑞银(yín)收购(gòu)。瑞(ruì)信集(jí)团和瑞银集团股(gǔ)份公司(UBS Group)于2023年(nián)3月19日正式宣布达(dá)成合并协(xié)议,瑞(ruì)士联邦财(cái)政部(bù)、瑞(ruì)士国家(jiā)银行(SNB)和瑞士金融(róng)市场监督管理局(FINMA)介入了此项交易。

  上月瑞银(yín)发布一季报时表示,对瑞信的收购(gòu)交易预(yù)计在6月底前完(wán)成。不言而喻的是,集团(tuán)层面的合并(bìng)对(duì)两家外资控股券商在中(zhōng)国展业情况,也将造成一(yī)定影(yǐng)响。

  基(jī)于(yú)此,审计所(suǒ)普华(huá)永道对瑞信证券出具了带强调事(shì)项段的无保(bǎo)留意见审计报告:2023年3月19日,瑞信集团与瑞银集团(tuán)股份(fèn)公司之间达成协议和合(hé)并计划,截止报(bào)告日,上(shàng)述协议和(hé)合并计划(huà)的完成日尚(shàng)不明(míng)确。瑞信(xìn)证券作为瑞信(xìn)集(jí)团(tuán)股(gǔ)份有限公司(sī)下属控股子公司(sī),未来(lái)的运营和财务业(yè)绩受到上(shàng)述合并可能(néng)产生的影响亦(yì)不明确(què),该事项表明(míng)存在可能(néng)导致对(duì)公司(sī)持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

  瑞信(xìn)证券(quàn)前身为成立(lì)于(yú)2008年的瑞(ruì)信方正证券,系(xì)证监会修订《外商参股证圆的直径符号字母表示R,圆的直径符号字母表示什么券公司设(shè)立规则》后首家(jiā)获批的合资证(zhèng)券(quàn)公司。2020年4月,证监会核(hé)准瑞信向瑞信方正证券(quàn)增(zēng)资2.89亿(yì)元获得控(kòng)股权(51%),2021年6月瑞信(xìn)方正(zhèng)更名为瑞信证券(中国)。

  2022年9月,方(fāng)正证券公告称,拟以11.4亿元(yuán)的对(duì)价转(zhuǎn)让瑞信证(zhèng)券49%股(gǔ)权。在该笔交易完成后(hòu),瑞信将(jiāng)全资(zī)持有(yǒu)瑞(ruì)信证券。但突如其来的(de)瑞信(xìn)、瑞银合并,使得瑞(ruì)银证券和瑞信证券将受(shòu)同一股(gǔ)东控(kòng)制。

  根据《证券公司股权管理规定》,证券公(gōng)司股东(dōng)以及股东的控股股(gǔ)东、实际控制人参股证券公司的数量不(bù)得超过2家,其中控(kòng)制证券(quàn)公司的数量不得超过1家。在面(miàn)临(lín)“一参一控”的限制(zhì)下,瑞银证券和瑞信证(zhèng)券(quàn)的牌照或将面临“一去一留”的(de)局面(miàn)。

  深(shēn)入(rù)财富管(guǎn)理(lǐ)破局

  过(guò)去(qù)几年里,“财富管理转型”成(chéng)为行业热词。而(ér)透视(shì)各家(jiā)外资券商在2022年的“打法”不难发现,依托于各自资源禀(bǐng)赋深入财富管理成为(wèi)其在中国展业的首要(yào)方向。

  例如(rú),野村东方国(guó)际证券表示,2022年(nián)其(qí)财(cái)富管理业务在原(yuán)有“大宗交易(yì)”、“市值托管(guǎn)”、“SMA(单一(yī)资产管(guǎn)理(lǐ)账户(hù))”等(děng)业(yè)务持(chí)续推进的基础(chǔ)上,新增了(le)特色(sè)投资咨询(xún)服务(如ESG行业咨(zī)询)、上市公司(sī)大宗减(jiǎn)持(chí)服(fú)务、集团间跨境(jìng)业务联动(dòng)等多种业务模(mó)式,通过服(fú)务(wù)手段的(de)增加及优化,为(wèi)客(kè)户提供多维度、一站式的(de)综合性金融(róng)解决方案。

  后续,野村东方国际证券财富(fù)管理业(yè)务(wù)将定(dìng)位于“中国高端财富人群”,从产品配置、人员建设、中后台支持以(yǐ)及集团跨(kuà)境合作四个(gè)方(fāng)面入手,打(dǎ)造(zào)以(yǐ)产品为(wèi)中(zhōng)心的业务核心竞争力,持续为中国投资者提供具有(yǒu)野(yě)村集团特(tè)色(sè)的高(gāo)质量(liàng)财(cái)富管理服(fú)务。

  在(zài)完成高(gāo)盛集(jí)团全资持股备案(àn)后,高(gāo)盛(shèng)高华(huá)在2021年底与(yǔ)北(běi)京高(gāo)华签订《业务转让(ràng)协(xié)议》,受让北京高华的所有业(yè)务(wù)。2022年5月,高盛(shèng)高华获(huò)证(zhèng)监会核(hé)发(fā)新增证券(quàn)经纪(jì)、证券投资(zī)咨询、证券自营及(jí)代销金融产(chǎn)品(pǐn)业(yè)务(wù)的业务(wù)许可。2023年(nián)2月(yuè),高盛(shèng)高华与北京(jīng)高华完成业务迁移工作。

  高盛(shèng)高华表示,其将(jiāng)持(chí)续以资产配置为核心进(jìn)行(xíng)新产品和服务的研发(fā)工作,进一步赋能部门为在岸(àn)客户提供财富管理综(zōng)合解决方案(àn),丰富客(kè)户产品(pǐn)种类(lèi)选(xuǎn)择,开展境内(nèi)私(sī)人财(cái)富管理平台(tái)未来战略规划(huà),并进一(yī)步拓(tuò)展境内产品平台。

  与(yǔ)此同时,高(gāo)盛(shèng)高华(huá)将(jiāng)持续推(tuī)进(jìn)私募(mù)股权基金管理人(PEWFOE)的(de)设立工作(zuò),持续代销第三方金融产品并(bìng)推进跨境投资新产品的研发(fā),为客户提供直接(jiē)对(duì)接境(jìng)外资本市场的机会。

  另(lìng)外,依托于(yú)外资股东打造私人(rén)财富(fù)管理业务,这在具备外资银行股东背景的券商中较为多见。例如,汇丰(fēng)前海(hǎi)证券表示,其于2022年(nián)4月正式成立(lì)私人(rén)财富管理部,负责(zé)公司高(gāo)净值个人客户综(zōng)合财富管理业(yè)务的(de)运作。私人财富管理部以汇丰前海证券为(wèi)平台,依托汇丰环球私人银行(xíng),致力为高净值和超(chāo)高(gāo)净值客户及其家(jiā)族提供专业、多(duō)元及定制化的资产配(pèi)置服(fú)务,为客(kè)户实现(xiàn)其投(tóu)资目(mù)标。

  瑞银(yín)证券则另(lìng)辟蹊径(jìng),推出家族信托资讯业务,与(yǔ)4家国内头部信托公司达(dá)成战略合作(zuò)。同时,瑞银证券在2022年重启深圳分公司财(cái)富管理业务(wù),依(yī)托国(guó)家对粤港澳大湾(wān)区的新政(zhèng)举(jǔ)措(cuò),致力于发展财富管理大湾(wān)区业务。圆的直径符号字母表示R,圆的直径符号字母表示什么p>

  瑞银证券表示,其财(cái)富管理(lǐ)部(bù)秉持着为客户进行全(quán)方位资产配置和满足客(kè)户全生命周期财富管理的(de)理念,进一(yī)步完(wán)善投资解决方案和财富规划方面的业(yè)务,一方面(miàn)积(jī)极扩充(chōng)现有(yǒu)架上策略,精选上架(jià)多(duō)支产品为客户在同一策略下提(tí)供差异化选择及多(duō)元化的投资方案。

  外(wài)资券商(shāng)队(duì)伍不断扩(kuò)大(dà)

  随着(zhe)中(zhōng)国资(zī)本市场对外开(kāi)放(fàng)的力度不断加大(dà),各外资金融机构加速了在境内设(shè)立控股券商的(de)进程(chéng)。

  今年1月,渣(zhā)打证券获批(pī)准设立,公司注(zhù)册地为北京(jīng)市,注册(cè)资本为人民币10.5亿元,业务范围包(bāo)括证(zhèng)券经(jīng)纪(jì)、证券自营、证券承(chéng)销、证(zhèng)券资(zī)产(chǎn)管理(限于(yú)从事资产证券化(huà)业务)。

  值得关注的是,渣打证(zhèng)券是首家新设的外商(shāng)独资(zī)证券公司。就监(jiān)管批复信息来看(kàn),渣(zhā)打证券由渣打银(yín)行(香(xiāng)港)有限公司全资设立,出资额10.5亿(yì)元(yuán)人民(mín)币(bì)。

  算上渣打证(zhèng)券在内,目前国内的外资控股券商(shāng)数量已达(dá)到10家(jiā)。其中,摩根(gēn)大(dà)通证券(quàn)(中国)、高盛高华证券(quàn)、渣打证券均为(wèi)外(wài)商独(dú)资券商。从数(shù)量上来看,外资控股券商已成(chéng)为(wèi)市场上不容忽视(shì)的“新(xīn)势力”。

  此(cǐ)外,目前还有数家(jiā)外资券商(shāng)的设立申请(qǐng)静待审批。截至5月5日,花旗证券、法巴证券(quàn)、日兴证券、青岛意(yì)才证(zhèng)券等多家外资券商(shāng)的(de)设(shè)立申请仍处于证监会审批阶段(duàn)。其中,法巴证券和青岛意才证券已获第一次意见反馈。

  今年3月底,证(zhèng)监会主席(xí)易会满等先后(hòu)在京会见美国(guó)桥水基(jī)金、法国东(dōng)方(fāng)汇理、日本大和(hé)证券、英(yīng)国汇丰、加(jiā)拿大宏利金融、新加(jiā)坡淡马锡、德国(guó)安联保险、意(yì)大利联(lián)合圣保(bǎo)罗银(yín)行、美国景顺和高盛等国际金(jīn)融机构负责人。

  来访的(de)国际(jì)金融机构负(fù)责人(rén)普(pǔ)遍表示(shì),此次来华亲身感受到中(zhōng)国(guó)经济(jì)的强大韧(rèn)性(xìng)、潜力和活力,坚定看好中国经济(jì)和中国资本(běn)市场发展前(qián)景。近年来中国资(zī)本(běn)市(shì)场对外(wài)开放(fàng)稳步推进(jìn),为国际金融(róng)机构和全球投资(zī)者(zhě)带来了实实在在的机(jī)遇。各金融(róng)机构高度重视中国市场,将继续与中国深化合作,积极拓展(zhǎn)在(zài)华业(yè)务(wù)和投资,期待实现互(hù)利共赢。

  面对来自外(wài)资(zī)券(quàn)商的市(shì)场竞(jìng)争,国内券(quàn)商也纷(fēn)纷感受(shòu)到(dào)了(le)挑战和机遇。例如,华西证券即在2022年年(nián)报(bào)中表示,外资机(jī)构来(lái)华展业便利度不断提升,经营范围(wéi)和监管要(yào)求实现国(guó)民待(dài)遇,外资(zī)券商、资产管理(lǐ)机构等加速布局(jú),全力抢滩中国(guó)证券市场(chǎng),对本土证券公司既(jì)带来了国际金融机构全面参与中(zhōng)国资本市场竞(jìng)争所形成的冲击,也(yě)带(dài)来了(le)通过与(yǔ)国际金融机构直接合(hé)作促进业(yè)务(wù)发展、提升管理水平(píng)的(de)机遇(yù)。

  西部证(zhèng)券也表示,当前证(zhèng)券行业集中度稳中有升(shēng),头部券商(shāng)竞(jìng)争(zhēng)优势更(gèng)趋明显,业(yè)务(wù)多元化(huà)发展趋(qū)势初步形成,金融(róng)科技对行业(yè)发展理念的变(biàn)革和重(zhòng)塑不(bù)断(duàn)深化,外资券商(shāng)市场冲击将逐渐显(xiǎn)现,证券(quàn)行(xíng)业竞争新格(gé)局正加速演变。

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