兄弟姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱(qián)。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXXsand可数吗还是不可数，thousand可数吗睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么(me)走势完美？新能(néng)源的每(měi)一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上的(de)青筋条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资(zī)金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是(shì)一个新能源赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹，风格突(tū)然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和(hé)微软大(dà)幅削(xuē)减了服务(wù)器(qì)订单，我们呼(hū)吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到(dào)的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是sand可数吗还是不可数，thousand可数吗(shì)下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服(fú)务(wù)器的需(xū)求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动(dòng)来(lái)自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析到这了(le)。

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