兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊,今天风水轮流转,终于新能源反攻了!
先来(lái)看一则(zé)今天新能(néng)源的段子:
XXX一到店,所有做AI的人便都看着他(tā)笑,有的叫(jiào)道,“XXX,新(xīn)能源反弹还不(bù)卖(mài)吗(ma)!” 他不回(huí)答,对柜(guì)里说(shuō),“温(wēn)两碗酒,要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意(yì)的高声嚷道,“你(nǐ)昨天还在说抄底(dǐ)新能源(yuán),新能源每次(cì)的反弹就一下”
XXX睁大眼睛(jīng)说,“新能源赛道稳定,走(zǒu)势终将完(130万韩元等于多少人民币,130万韩元等于多少美元wán)美…” “什么走势完美?新能(néng)源的每(měi)一次反(fǎn)弹,都是做A130万韩元等于多少人民币,130万韩元等于多少美元I 的好时机啊,你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人(rén)吹新能源(yuán),是要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸,额上的青筋条条绽出(chū),争辩道(dào),“AI现在是概(gài)念炒作,都是泡沫(mò),新能源(yuán)马上到(dào)业绩窗口了,未(wèi)来几(jǐ)年增速稳(wěn)定,成长逻(luó)辑不变,市场(chǎng)会发现的”,接连便是难懂的话,什么(me)“增长韧性不(bù)改(gǎi),估值修复,贝塔回(huí)归,拐点明(míng)确(què),反转在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来,店内外充满了快活(huó)的空气。
截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02%,深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33%,创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54%。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨,1556只(zhǐ)个股下(xià)跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。
今天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一下(xià)大涨原因了。
原因也(yě)很简单,今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个(gè)新能源(yuán)赛道(dào)股的(de)超(chāo)跌(diē)反弹,风格(gé)突然(rán)暴力转换,新能源大反攻。
锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。
相(xiāng)反,TMT、人工智能概念股全线下挫,算力(lì)方向中(zhōng)科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港跌(diē)停;CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌停(tíng),锐捷网络、博(bó)创科技跌超(chāo)10%;ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停,拓尔思、软通动力跌超(chāo)10%。
工业(yè)富(fù)联又一(yī)次闪崩,消息面(miàn)上,微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订单(dān)规模。其中,微软全年(nián)调降幅度最高达30%,主要集中在(zài)下半(bàn)年(nián);Meta本(běn)季就砍单40%,下半年释单转为保(bǎo)守。
券商也发(fā)来了(le)解读:【客观看待(dài)数通砍单传闻,把(bǎ)握AI边际(jì)变化(huà)】
今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了服务器订单,我(wǒ)们呼吁大家客观(guān)看(kàn)待。
首(shǒu)先,云商(shāng)在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观,据此(cǐ)前产业反馈,四家大(dà)厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑(huá)的,1家持(chí)平(píng),1家(jiā)有增长,factset的一致预(yù)期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4%。因此服务(wù)器,尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内;
而(ér)本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块(kuài)来(lái)看,1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确(què)认,因此200G/400G需(xū)求走弱,在Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分(fēn)反(fǎn)映。
其次,微(wēi)软(ruǎn)在最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指引乐观,预计后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”(PS:这里用词是material)环比增长,主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根(gēn)据业务反馈及用户(hù)转化率,继续加大(dà)AI的(de)投入(rù)。
微软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27%,其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。
今天的市场就分(fēn)析到这了(le)。
未经允许不得转载:绿茶通用站群 130万韩元等于多少人民币,130万韩元等于多少美元
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非常不错
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是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了