要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如(rú)美(měi)国(guó)胁迫盟友共同(tóng)限制对(duì)华(huá)投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者(zhě)会上，商务部新闻发(fā)言人束珏婷再(zài)次表态，如美国(guó)胁(xié)迫盟(méng)友（七(qī)国(guó)集团其(qí)他成(chéng)员(yuán)国）共同限制(zhì)对华投资消(xiāo)息属实，中方将坚决反对。在(zài)本次例行(xíng)记(jì)者会上，束珏婷(tíng)同时(shí)重申中国(guó)欢迎各国企(qǐ)业来华投(tóu)资。

　　2、国(guó)资委：指导推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路(lù)、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴产业(yè)布局力度(dù)

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导(dǎo)推动(dòng)中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我(wǒ)国产业(yè)体系加快向产业链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监(jiān)管政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更(gèng)好(hǎo)服(fú)务支(zhī)撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中(zhōng)的央企才是中特估中核心标的，这(zhè)其中(zhōng)还(hái)有标的的值得(dé)挖掘，投(tóu)资者(zhě)不要在银行(xíng)股(gǔ)上一(yī)条路(lù)走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月(yuè)金融数据：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年(nián)4月社会融(róng)资规模(mó)增量为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5可口可乐的创始人是谁，雪碧创始人是谁524亿元。其(qí)中，住户(hù)存(cún)款减少1.2万亿(yì)元，非金融(róng)企业存(cún)款减少1408亿(yì)元，财政性(xìng)存款增(zēng)加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个(gè)百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月以(yǐ)来(lái)首次(cì)转负，同时居民存(cún)款13个月以来(lái)同(tóng)比首(shǒu)次(cì)也(yě)转(zhuǎn)为(wèi)减少，但更可(kě)能重回(huí)表(biǎo)外资(zī)产，而非用于消(xiāo)费(fèi)，消费在二季度(dù)同(tóng)样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团(tuán)公(gōng)告(gào)称，本公司现任(rèn)首席(xí)财务(wù)官(guān)许冉(rǎn)女士(shì)将接(jiē)替(tì)徐(xú)雷先生担任京东集团首席执行(xíng)官兼执(zhí)行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本公司首席执行官兼执行董事(shì)职务。京东物流现任首席财务官(guān)单(dān)苏先(xiān)生将担任本公(gōng)司(sī)首席财务官(guān)。评：京(jīng)东(dōng)在刘强东回归之(zhī)后(hòu)，内部架构(gòu)调整动作频频(pín)。先是高管降薪(xīn)，后是京东零售(shòu)事业群大调整，如今公司首(shǒu)席执(zhí)行官(guān)徐雷退休(xiū)了。这些(xiē)架(jià)构和人员变(biàn)动，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行启动自律调查

　　基于(yú)监管部门(mén)反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券(quàn)市场(chǎng)自(zì)律处分规则》，交易商协会已对(duì)中国建设银行股份有(yǒu)限公(gōng)司(sī)债(zhài)务融资工(gōng)具(jù)承(chéng)销业务涉嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属(shǔ)工业协会(huì)硅业(yè)分会最新发(fā)文称(chēng)，本周硅(guī)片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏(piān)小(xiǎo)。价(jià)格大幅下跌主要由于两(liǎng)方面原因，其一是本周(zhōu)价格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其(qí)二是传导(dǎo)原(yuán)材料降(jiàng)价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为首(shǒu)的(de)光伏赛(sài)道最近跌的不要不要(yào)的，没有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际(jì)公告，2023年(nián)第一(yī)季度公(gōng)司实现营(yíng)业收入(rù)102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售(shòu)量(liàng)减少及产能利用率下降所致。二季度，公(gōng)司(sī)预计产(chǎn)能(néng)利用率和出(chū)货量都高(gāo)于(yú)一季度，销售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价(jià)受产(chǎn)品(pǐn)组合变动(dòng)影响环比(bǐ)下降；毛(máo)利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮(lún)过山车后(hòu)，处(chù)于相对低点的位置，中(zhōng)芯(xīn)国际这个(gè)业绩(jì)的杀伤力没(méi)有那(nà)么足。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别(bié)获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅台净卖出(chū)额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上(shàng)周首(shǒu)次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速可口可乐的创始人是谁，雪碧创始人是谁连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅(fú)不(bù)及预(yù)期(qī)，更(gèng)是创下(xià)2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将利率上调至5％以上(shàng)，目前(qián)正密切关注服(fú)务(wù)价格，寻找(zhǎo)通胀压(yā)力明显减弱的迹象(xiàng)。若(ruò)该数(shù)据(jù)进一(yī)步走弱，将给美联(lián)储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两(liǎng)年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次(cì)申请(qǐng)失业救(jiù)济人数(shù)连(lián)续(xù)第(dì)二周(zhōu)超预期增长无疑(yí)体现(xiàn)了(le)美(měi)联储持续一年(nián)的加(jiā)息影响，但(dàn)疲软的企业财报(bào)以及地(dì)区银(yín)行危机担忧重燃再度对股市形成(chéng)双重打击，美(měi)股(gǔ)全(quán)天震荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互现；中(zhōng)概股在京东超预期业(yè)绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元指数加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降10个基点；大宗(zōng)商品全线(xiàn)下(xià)跌，黄金(jīn)盘(pán)中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价；原油期货连(lián)续(xù)两日收跌，纽约(yuē)原油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市(shì)各股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌停。影视(shì)股表现强势(shì)，多(duō)股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守(shǒu)，价跌量缩(suō)的量价关系(xì)，意味着短线大(dà)盘杀跌(diē)动(dòng)力衰(shuāi)竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力也(yě)不足，从K线组合(hé)形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布了一款基(jī)于自(zì)己声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天(tiān)机器(qì)人，可(kě)以作为用(yòng)户(hù)的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收(shōu)了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨(yǔ)天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒(méi)体(tǐ)报道，三星电子已经通知分销(xiāo)商(shāng)，将不再以(yǐ)低(dī)于当前价(jià)格的(de)价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标(biāo)的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机(jī)：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国(guó)家发展改革委、财政部等六部门(mén)共同印(yìn)发(fā)的(de)关于加快粮(liáng)食产(chǎn)地烘干能力建设的(de)意见，其(qí)中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮(liáng)食产地烘(hōng)干设(shè)施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建(jiàn)成布(bù)局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力(lì)基本(běn)满足全国(guó)粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘(hōng)干(gàn)作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下降，粮食产能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说(shuō)明(míng)与(yǔ)澜舟科技(jì)战略合作协议(yì)所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议(yì) 公(gōng)司并非AI技(jì)术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题(tí)乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正式达成专利交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票(piào)的审(shěn)核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计减持(chí)不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东(dōng)拟减(jiǎn)持不超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债(zhài)务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通新能源(yuán)拟减持不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经(jīng)理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全(quán)资子(zi)公司签署(shǔ)T1航(háng)站楼广(guǎng)告(gào)经(jīng)营(yíng)合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目(mù)录(lù)

　　富(fù)煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华物资(zī)签(qiān)订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子公司拟不(bù)超4亿(yì)元投建(jiàn)高(gāo)效电镀金(jīn)刚石线生产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资(zī)子公司签(qiān)署(shǔ)合(hé)资框架协(xié)议

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新城(chéng)签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情(qíng)形(xíng)提交第(dì)四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试者(zhě)给药

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科因工作(zuò)调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东(dōng)拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元(yuán)新疆设子公司 善西(xī)北区域市(shì)场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔(gé)膜项目(mù)

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕(yàn)公司(sī)合资设立(lì)项目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交(jiāo)所提(tí)交听证申请