要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制(zhì)对华(huá)投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的例行(xíng)记者会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷(tíng)再(zài)次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共(gòng)同限(xiàn)制对(duì)华投资消息属实，中方(fāng)将坚决反对。在(zài)本次例行(xíng)记者会上，束(shù)珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一代信(xìn)息技术、人工智(zhì)能(néng)、集(jí)成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议(yì)，会议强调，要指导推动中央企业加大在新一代(dài)信息(xī)技术、人工智能(néng)、集(jí)成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度，推动传(chuán)统(tǒng)产业数字化、智能(néng)化(huà)、绿色化转型升级，引(yǐn)领带(dài)动我(wǒ)国产业体系加快向产业链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资(zī)监管(guǎn)工作协同和政策(cè)协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬(chóu)、主责主(zhǔ)业、投融资等监管(guǎn)政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企(qǐ)业(yè)更好服务支(zhī)撑现(xiàn)代(dài)化产业体系建设(shè)提供(gōng)有力保障(zhàng)。评：战略性新兴(xīng)产业中(zhōng)的央(yāng)企才是中(zhōng)特(tè)估中核心(xīn)标的，这其(qí)中还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不要在(zài)银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融(róng)统计数据报告(gào)，4月末，广义货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末(mò)低0.3个(gè)百分点，比上年同(tóng)期高(gāo)1.9个百分点。初(chū)步(bù)统计，2023年4月(yuè)社会融资规(guī)模增量为1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住(zhù)户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以(yǐ)来首次(cì)转(zhuǎn)负，同时居民存款13个(gè)月(yuè)以来(lái)同比首次也(yě)转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外资产，而非用于消(xiāo)费(fèi)，消费在二季度同样处于(yú)“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命(mìng)为(wèi)公(gōng)司首(shǒu)席执行官及执行(xíng)董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司(sī)现任首席财务官(guān)许冉女士(shì)将接(jiē)替徐雷(léi)先生担任京东集团首席执(zhí)行官兼执行(xíng)董事(shì)。徐雷先生因个人原因将退任本公(gōng)司首(shǒu)席(xí)执行官(guān)兼(jiān)执行董事职务。京(jīng)东物流现(xiàn)任首席财务(wù)官单苏先生将(jiāng)担任本公司首席(xí)财(cái)务官。评(píng)：京东在刘强东回(huí)归之后(hòu)，内部架构调(diào)整动(dòng)作频频。先是高管降薪，后是(shì)京东零售(shòu)事(shì)业群大调整(zhěng)，如今公司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员(yuán)变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行(xíng)启(qǐ)动(dòng)自律调(diào)查

　　基于(yú)监管部门反馈线(xiàn)索(suǒ)，依(yī)据《银行间债券(quàn)市场自律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建设(shè)银行股份(fèn)有限(xiàn)公司债务融资(zī)工具承销业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅(guī)片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属(shǔ)工(gōng)业协会硅业(yè)分(fēn)会最新发文(wén)称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比(中国比俄罗斯强大吗，中国跟俄罗斯哪个强大bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交(jiāo)均(jūn)价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅(fú)为9％。本周市场成交价格(gé)混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周价(jià)格降幅横(héng)跨两(liǎng)周，因此跌幅(fú)略(lüè)显夸(kuā)张，但实则经历了(le)两轮阶段(duàn)性调(diào)价；其二(èr)是(shì)传(chuán)导原(yuán)材(cái)料降价空(kōng)间，并(bìng)持(chí)续向下(xià)游(yóu)释放利润。评：以隆(lóng)基股份(fèn)为首的光伏赛道(dào)最(zuì)近跌(diē)的(de)不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等(děng)着行(xíng)业(yè)周(zhōu)期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公(gōng)告(gào)，2023年第一季度公(gōng)司(sī)实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要是由于(yú)晶圆销售(shòu)量(liàng)减少及产能利用率(lǜ)下(xià)中国比俄罗斯强大吗，中国跟俄罗斯哪个强大降(jiàng)所致。二季(jì)度，公司预计产能利用率和出货量都高(gāo)于一季度(dù)，销售(shòu)收入预计(jì)环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组合(hé)变(biàn)动影响环比下降；毛利(lì)率(lǜ)预计在19％到21％之(zhī)间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下(xià)降(jiàng)42％。芯片股在(zài)做了一轮(lún)过山车后，处于相对低(dī)点的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次(cì)申领(lǐng)失业(yè)救济人数增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美国(guó)4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期(qī)，更是创下(xià)2021年1月以(yǐ)来新(xīn)低。上周美联(lián)储自2007年以来首次将利率(lǜ)上(shàng)调(diào)至5％以上(shàng)，目前(qián)正密切关注服(fú)务价格，寻找通胀压力(lì)明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将给美(měi)联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速(sù)意外两(liǎng)年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低(dī)同比(bǐ)增速且首(shǒu)次(cì)申请(qǐng)失业(yè)救济人数连续第二周超(chāo)预期增长无(wú)疑(yí)体(tǐ)现了美(měi)联储持续(xù)一年的加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲软的企业财报以及地(dì)区(qū)银行危机(jī)担忧重燃(rán)再度对股市(shì)形成双(shuāng)重打击(jī)，美股全天震荡(dàng)收盘(pán)涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美(měi)元指数加速反弹，一(yī)周多(duō)来首次盘(pán)中重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美(měi)债收益(yì)率一度(dù)降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下(xià)跌(diē)，黄(huáng)金盘(pán)中反弹失利(lì)收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期货连(lián)续两日(rì)收跌，纽约原油跌(diē)幅(fú)为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四(sì)两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油(yóu)资(zī)本、中船(chuán)科(kē)技、中信金属跌(diē)停。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量(liàng)价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短线盘中有一(yī)定的(de)回调压力(lì)，60日线附近仍(réng)有较强支(zhī)撑。

　　题(tí)材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一(yī)位23岁的女网(wǎng)红发布了一款基于自己(jǐ)声(shēng)音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每(měi)分钟费用1美元(yuán)。在过去一周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币(bì)近(jìn)50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量(liàng)破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报(bào)道，三星电子已经通知分销商，将(jiāng)不再以低于当前价格(gé)的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标(biāo)的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机(jī)：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农(nóng)业农村(cūn)部、国家发(fā)展改革委、财政部等六部门(mén)共同印发的关于加快粮食(shí)产地烘(hōng)干能力建设的(de)意见，其中提到，力争通(tōng)过三(sān)年左右时间，补上粮食(shí)产地(dì)烘干设施(shī)装备短板，建成布局(jú)合理、体系完善的粮食产地(dì)烘干体系，烘干(gàn)能力基(jī)本满(mǎn)足全国粮食产地烘干(gàn)需求(qiú)，应急(jí)烘干(gàn)作(zuò)业能力齐(qí)备，粮食(shí)产后损失显著(zhù)下降，粮食产(chǎn)能得(dé)到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协(xié)议(yì) 公(gōng)司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象(xiàng)发行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及其一(yī)致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新(xīn)能源拟减持(chí)不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公教育 002607：股东(dōng)拟减持不(bù)超1％公司股份(fèn)

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼(lóu)广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万(wàn)华物资签订(dìng)11.68亿元采购(gòu)框(kuāng)架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高(gāo)效(xiào)电镀金刚石(shí)线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保(bǎo)全资(zī)子公司签(qiān)署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合(hé)作(zuò)协(xié)议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子公(gōng)司就(jiù)超产情形提交第(dì)四(sì)批合规方(fāng)案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成(chéng)首(shǒu)例受试者给(gěi)药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公(gōng)司总裁职(zhí)务(wù)

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介(jiè)苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆(jiāng)设子公司 善西北(běi)区(qū)域市场布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电(diàn)池隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公(gōng)司合(hé)资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部(bù)研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司(sī)拟(nǐ)以增资扩(kuò)股(gǔ)的方式引(yǐn)入(rù)战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特(tè)许经(jīng)营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂采(cǎi)购(gòu)订单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制(zhì)人收到(dào)证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　3.美邦(bāng)科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎(shú)回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变(biàn)更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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