要闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如(rú)美国胁迫(pò)盟友(yǒu)共同限制对华投资 将(jiāng)坚(jiān)决反对

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行的(de)例行(xíng)记者(zhě)会上，商务部新闻发言人束珏婷再次(cì)表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国(guó)集团其他成员国(guó)）共同限制对华投(tóu)资消息(xī)属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本次(cì)例行记(jì)者会(huì)上，束珏婷同时重(zhòng)申中国(guó)欢迎各(gè)国企(qǐ)业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集(jí)成电路、工(gōng)业(yè)母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大(dà)会议，会议强调(diào)，要指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息(xī)技(jì)术、人工智能(néng)、集成电路、工业(yè)母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度，推动传(chuán)统产业(yè)数字化、智(zhì)能(néng)化、绿(lǜ)色化转型升(shēng)级，引领带动我(wǒ)国产业(yè)体系(xì)加快向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设(shè)计，增强国(guó)资监管工作协同和政策(cè)协(xié)同，抓紧(jǐn)优化考核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责(zé)主(zhǔ)业、投融资(zī)等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为(wèi)中央(yāng)企(qǐ)业(yè)更好服务支撑现代化产业(yè)体(tǐ)系(xì)建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才是中特估中核心(xīn)标的(de)，这其中(zhōng)还有(yǒu)标的的值得(dé)挖掘，投资者(zhě)不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广义货币(bì)（M2）余(yú)额(é)280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初(chū)步统计，2023年4月(yuè)社会(huì)融资规模增量(liàng)为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财(cái)政性存款增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银行(xíng)业(yè)金(jīn)融机(jī)构存款增加2912亿元。评(píng)：4月(yuè)M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以来首次转负(fù)，同(tóng)时居民存款13个月(yuè)以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更可能重回表(biǎo)外资产，而(ér)非用于消费，消费在(zài)二(èr)季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为公司首席(xí)执(zhí)行官(guān)及执行董事(shì)

　　京东集团公告(gào)称，本公司现(xiàn)任首(shǒu)席财务官许冉女(nǚ)士将(jiāng)接替徐雷先生担任京东集团首席(xí)执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退任本公司首席(xí)执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现任首席财(cái)务(wù)官(guān)单苏(sū)先生将担(dān)任本(běn)公司首席(xí)财务官(guān)。评：京(jīng)东(dōng)在刘(liú)强东回归之(zhī)后，内部架构调整动作频频(pín)。先(xiān)是高管(guǎn)降薪，后(hòu)是京东零售事业(yè)群大调(diào)整，如今公司(sī)首(shǒu)席(xí)执行官徐(xú)雷(léi)退休了。这些架构(gòu)和人员变(biàn)动，能(néng)否为京东(dōng)带来(lái)新的活力，仍有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协(xié)会对建设(shè)银行启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部(bù)门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市场自律处分(fēn)规则》，交易商协会已对中国(guó)建设银(yín)行(xíng)股份有限公司债务融(róng)资工(gōng)具承销(xiāo)业(yè)务涉嫌违(wéi)规行(xíng)为(wèi)开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本(běn)周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业分会最(zuì)新发文称，本(běn)周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周(zhōu)市场成交(jiāo)价格(gé)混(hùn)乱，成交(jiāo)量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于(yú)两方面原因，其(qí)一是本周价(jià)格降幅横跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌(diē)幅略(lüè)显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实则(zé)经(jīng)历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是传(chuán)导(dǎo)原(yuán)材(cái)料(liào)降价(jià)空间(jiān)，并持续向下游释放(fàng)利(lì)润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛道最近跌的(de)不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季(jì)度公司实现营业(yè)收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量(liàng)减少及产能(néng)利用率下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都(dōu)高于(yú)一季(jì)度，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动影响环比下降(jiàng)；毛利(lì)率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车后，处于相对(duì)低点的位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤力(lì)没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净(jìng)买入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖(mài)出(chū)额居首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救济(jì)人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救(jiù)济人数(shù)为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月(yuè)回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新(xīn)低(dī)。上(shàng)周美(měi)联储自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次(cì)将利率上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目(mù)前(qián)正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹(jì)象。若该(gāi)数据进一步走弱，将给美(měi)联储暂停加息(xī)提(tí)供(gōng)理由。

　　美(měi)股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速意外(wài)两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且首(shǒu)次申请失业救济(jì)人(rén)数连续第二周超预期增(zēng)长无疑体现了美(měi)联储持续一年的加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲软的企业财报以及地区银行危(wēi)机担忧重(zhòng)燃再度对股市形(xíng)成(chéng)双重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中(zhōng)概(gài)股在京东超预期(qī)业绩(jì)提振(zhèn)下(xià)普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未(wèi)来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数(shù)据令美元指(zhǐ)数加(jiā)速反弹，一周(zhōu)多(duō)来首次盘(pán)中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下(xià)跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货(huò)收(shōu)于24.42美元，创(chuàng)2月以来(lái)最(zuì)大单日百分比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货(huò)收(shōu)于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原油(yóu)期货连续(xù)两日收跌(diē)，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周四两市各股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中特(tè)估再度大幅(fú)走弱(ruò)，中国外运、中油(yóu)资本、中(zhōng)船科(kē)技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势(shì)，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线(xiàn)失守(shǒu)，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动(dòng)力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线(xiàn)组合(hé)形(xíng)态来看(kàn)，短线盘(pán)中有(yǒu)一(yī)定(dìng)的回调压(yā)力(lì)，60日(rì)线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发布(bù)了一(yī)款基(jī)于自己声音、行为和个性的(de)AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在(zài)全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿(zī)”有关(guān)的(de)视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发(fā)如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体(tǐ)报道，三星(xīng)电子已经通知(zhī)分销商，将不(bù)再以低于(yú)当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农(nóng)业农村部、国家发展改(gǎi)革(gé)委、财政部等六部门共同印发(fā)的关于加快粮食产地烘(hōng)干能力建设的意见，其中提(tí)到，力(lì)争通过三(sān)年(nián)左(zuǒ)右时间，补上(shàng)粮(liáng)食产地烘(hōng)干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮(liáng)食产地烘(hōng)干(gàn)体系(xì)，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干(gàn)需(xū)求，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精(jīng)选

　　【重(zhòng)大(dà)事(shì)项】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收(shōu)问询函(hán)：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指向的(de)具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作协(xié)议(yì) 公司(s一立方米等于多少立方毫米怎么算，一立方米等于多少立方毫米分米ī)并非AI技术的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫(māo)主题乐(lè)园建(jiàn)设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行股票的审(一立方米等于多少立方毫米怎么算，一立方米等于多少立方毫米分米shěn)核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟(nǐ)增(zēng)持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不(bù)超6％公司(sī)股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华(huá)联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品目(mù)录

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿(yì)元采(cǎi)购框(kuāng)架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建(jiàn)高(gāo)效(xiào)电镀金刚(gāng)石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公司中(zhōng)芯集成(chéng)5月10日科创(chuàng)板上(shàng)市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署(shǔ)合资(zī)框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情(qíng)形(xíng)提交第四批合规方案(àn)

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例(lì)受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工作调(diào)整辞去(qù)公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计(jì) 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设(shè)子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合(hé)作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂(lǐ)离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大(dà)楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方(fāng)式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发(fā)钙(gài)钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近(jìn)期(qī)签署1200吨(dūn)磷酸(suān)铁(tiě)锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到(dào)证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提(tí)示】

　　万兴转债赎(shú)回，进(jìn)入最后(hòu)交易(yì)日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票(piào)简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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