财(cái)联(lián)社4月30日(rì)讯，4月的(de)交(jiāo)易已于本周五结束。本(běn)月A股三大指数一红两绿，整体处于震(zhèn)荡上行的态势。分板块(kuài)看，石油(yóu)板块表现强势，万(wàn)亿巨头中国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块(kuài)牛股(gǔ)扎堆，板块个(gè)股(gǔ)中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月(yuè)份有哪些机会值得把握？从(cóng)财(cái)联社梳(shū)理(lǐ)的十家券商5月金股(gǔ)名单(dān)来看，AI应用端、中(zhōng)字头(tóu)等值得关(guān)注。

　　具体(tǐ)来(lái)看，AI应用端中金山办公、科大讯(xùn)飞、完美世(shì)界各被推荐两次；中字头方面(miàn)，中(zhōng)国移动、中国中铁各(gè)被推荐(jiàn)两次(cì)，除此之外(wài)，中(zhōng)国(guó)太保、中国铝业也获得了(le)个(gè)别(bié)券商的推(tuī)荐。

　　目前(qián)市场关注的重点已经逐(zhú)渐从AI硬件(jiàn)端(duān)转为应用端。从(cóng)推荐的情况(kuàng)看，AI+办(bàn)公（金(jīn)山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点(diǎn)。

　　关(guān)毁掉一个老师最好的办法于(yú)AI+办公方面，有券商指出，在(zài)所有AI的使用场景中，办(bàn)公场景进展相对较(jiào)快(kuài)。中金公司指出，年初至(zhì)今市场对(duì)AI关注度持续(xù)高企，上一轮行情催化主要集中于大模型的突破进展(zhǎn)；而4月以来(lái)，观察到各个领域的(de)应用厂商正加速(sù)A毁掉一个老师最好的办法I融合应用产品的研发和发布(bù)，其(qí)中办公(gōng)场景进展相对(duì)较快，预计5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏(xì)方(fāng)面，有券商预(yù)计AI对游戏行业能起到将(jiāng)本增(zēng)效(xiào)的作用(yòng)，而(ér)“增效”作用被市场所低估。开(kāi)源证券(quàn)指(zhǐ)出，AI绘图工具替代美术外包等带来的“降本”或已有(yǒu)市(shì)场(chǎng)预期，但不(bù)仅仅是降本，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更人性化毁掉一个老师最好的办法的对话系统及(jí)更自由的(de)场景生成或(huò)大幅(fú)提升玩家(jiā)体验感及游(yóu)戏社交(jiāo)属性，从而推(tuī)动游(yóu)戏用(yòng)户(hù)数、时长及ARPU提升，进而(ér)“增(zēng)收”，而市场(chǎng)对于(yú)“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块(kuài)估值有进(jìn)一步提升空间。另外(wài)值得关注的(de)是，MetaSAM为代表的(de)图片分割(gē)模型及Gen-2为代表的视频(pín)生成模(mó)型或进一步推动多模态(tài)大模型发(fā)展，从而推动(dòng)IP从(cóng)自上而(ér)下变现效率提升(shēng)，拥有IP储备优(yōu)势(shì)的(de)内容公司(sī)商业化空间(jiān)或打开。

　　关于中字头(tóu)板块(kuài)，华安(ān)证券认为值得布局的有三大(dà)方向。

　　方向一：中(zhōng)国特色估值体(tǐ)系与(yǔ)优化国有资本布局。关注：①中(zhōng)国特(tè)色估值体系下，关(guān)注ESG与(yǔ)资产注入带来的拔估值机会。②优(yōu)化国(guó)有资本布局关注(zhù)能源、电(diàn)力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体(tǐ)制的科技创新(xīn)方向。关注：①科(kē)创型央国(guó)企“领(lǐng)头”改革转(zhuǎn)型。②数字经济领域国(guó)资云及信创等(děng)标的。③半导体、科学仪器等(děng)领域的装备国产化。

　　方向三：“一带(dài)一路”有望在2023年继续发(fā)力(lì)。关注(zhù)：关注建筑、能源(yuán)、交(jiāo)通、冶金等有望获得(dé)订单增(zēng)量企(qǐ)业。此外，创建世界一流示(shì)范企业名单对应的上市公(gōng)司也值得关注(zhù)。

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