民生宏(hóng)观 · 周(zhōu)君芝(zhī)团队(duì)

　　导读

　　广交会是中国“第一展(zhǎn)"，疫后线下广交(jiāo)终于在4月(yuè)中旬重启。我们(men)赶赴133届广交(jiāo)会，把握人流交织背后的中国出口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国进出口商品交易会(huì)（即广交(jiāo)会）疫(yì)后重(zhòng)启(qǐ)线下开展(zhǎn)，我们随即赶(gǎn)赴(fù)广交会开展专项调研，用另(lìng)一(yī)个(gè)视(shì)角观察中国(guó)出口企业(yè)现状，并捕捉(zhuō)一些能够反(fǎn)映中国出口长期趋势的(de)线索。

　　通过广交会(huì)观(guān)察(chá)中国企业出口状况，有(yǒu)两大天然优势。

　　广交会规模最大、商(shāng)品种类最(zuì)全、参(cān)会采购商(shāng)数(shù)量多且国(guó)别(bié)广，被(bèi)誉为“中国(guó)第(dì)一展(zhǎn)”。

　　以本(běn)届(jiè)广(guǎng)交(jiāo)会为例(lì)，展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月(yuè)15日至(zhì)5月(yuè)5日，按照3期分别(bié)举(jǔ)办(bàn)，涉及(jí)16个(gè)大类品(pǐn)种，基本覆盖主要(yào)商品。

　　广(guǎng)交会参展企业所涉及的规模大小和所(suǒ)属地域非(fēi)常广泛，包括大量中小外贸(mào)企业，也包括(kuò)行业(yè)龙(lóng)头企业(yè)。广交会能够提供充足(zú)样本(běn)，便于我们(men)观察中(zhōng)国外(wài)贸出口(kǒu)企业群像，这是广交会(huì)反馈中国(guó)出口信(xìn)息的第一大优势(shì)。

　　对外贸企(qǐ)业而(ér)言，外贸展会是重要(yào)的拓客渠道。新增(zēng)客源(yuán)的数量和质量，影响外贸企业长期新增订单。广交会参会客户及参展氛围，能够为我们(men)把握更长趋势的(de)外(wài)贸(mào)大环境和出口大趋势提(tí)供线索。这是广交会反馈中国出口信息的第二(èr)大优势。

　　本次(cì)广交(jiāo)会(huì)调研(yán)，我们得到当下中国出口企业群(qún)像(xiàng)五点特征(zhēng)，或预示中国(guó)出(chū)口(kǒu)趋势。

　　趋势一(yī)，客流总体旺(wàng)盛，然更多来自境内采购商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　本次广(guǎng)交会客流量相(xiāng)对(duì)旺盛(shèng)，相较以往，今年境(jìng)内采购商(shāng)明显增多。境(jìng)内和境(jìng)外客流(liú)比重达(dá)到3:1。往年国内外客户充分交流(liú)时，境(jìng)内和(hé)境外采购商比例达(dá)到1:1。

　　本次参(cān)展外商(shāng)以东盟、日韩、非洲为主(zhǔ)，还包含部分中东和俄罗(luó)斯客户群体(tǐ)。欧美客户数量明显(xiǎn)下降(jiàng)，意味(wèi)着高(gāo)效益(yì)客(kè)户不足，毕竟欧美客户属于(yú)高效益客户。

　　趋(qū)势二，“一带一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中东）构成中国出口新动能。

　　与我们之前长三角出口调研信(xìn)息一致，本次广交会调研反馈，一带一路(lù)国家订单(dān)增幅(fú)较大。其中东南亚(yà)订单饱满，俄(é)罗斯和中东因订(dìng)单总量尚小。

　　针对俄罗斯和(hé)中东国家订单，中国不同类型出口企(qǐ)业感受(shòu)存(cún)异。部分企业表示今(jīn)年对俄快速增长，增速甚至超过30％；部分企业则表示(shì)今年对俄出口并(bìng)未(wèi)发生太大变化。

　　趋势三(sān)，相(xiāng)较大型(xíng)和自主品(pǐn)牌外贸企(qǐ)业，小企(qǐ)业和代工企业出口压力明显更(gèng)大。

　　企业(yè)普遍反馈今(jīn)年海外需求较过去两年明显走弱，不同规模和类型企业反馈，它们具体面临(lín)的出(chū)口(kǒu)压力存在明(míng)显(xiǎn)差异(yì)。

　　小(xiǎo)型企业(yè)普遍(biàn)反馈今年订(dìng)单明(míng)显下滑，中(zhōng)大型企业(yè)反馈(kuì)今年订(dìng)单虽(suī)有下滑(huá)，下滑程度较轻(qīng)，甚至部(bù)分大(dà)中型企业订单略有(yǒu)增长。

　　相较单纯(chún)的代加工(gōng)企业(yè)，具备自主品牌的出口企业订单情况相对较好，出口压力较(jiào)轻。

　　趋势四，2023年中(zhōng)国出口企(qǐ)业仍面临一定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本次(cì)调研反馈，中国外贸(mào)企业面临较为普遍的贸易(yì)摩擦。不仅传统(tǒng)的欧美发达国家对中国外贸企业保有(yǒu)持续的贸易摩擦(cā)，甚至发展中经济体与中国之间的贸易摩擦也在加剧。

　　例如中国对非洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦正在加(jiā)剧，主要方式为(wèi)加征关税，目的在于保护本地制造业发展；

　　又例如，东非共同体(tǐ)对外关(guān)税税(shuì)率分三档，终端消费品25％、中间(jiān)产(chǎn)品(pǐn)10％、原(yuán)材(cái)料(liào)和资本货物0％。设置关税的初(chū)衷是为保护本地制造业免受廉价(jià)进口(kǒu)竞争。

　　趋势五，中国出口企业产业转移范围正在(zài)扩(kuò)大，转(zhuǎn)移(yí)进程(chéng)正在加速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受关税税率和(hé)劳(láo)动力(lì)成本因素影(yǐng)响(xiǎng)，当前中国企业已经开始产业转移(yí)。疫情之后(hòu)产业转移浪潮(cháo)加速，头部大型企业是(shì)这一(yī)轮产业转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我们开(kāi)展杭州外贸(mào)专项调研，随后(hòu)发布(bù)《中国出(chū)口的优势与忧虑》和(hé)《中国产(chǎn)业转移的三(sān)点现实》两篇专题报告(gào)，提示中国出口两点(diǎn)超预期表现：

　　一(yī)是今年一季度中国出口(kǒu)订单和金额或将大增，主因去年底订(dìng)单(dān)转移至年初(chū)；

　　二是疫情(qíng)之后中国出(chū)口(kǒu)企业迎来产业转移(yí)浪潮，并影响中国出口产品结(jié)构(gòu)。

　　4月中国进出(chū)口(kǒu)商品交易会（即广交会）疫后重启线下开(kāi)展，我们前往广州进行专项(xiàng)调研，从另一个角度观察中国当下出口现状以及(jí)中国出口企业面(miàn)临的长期趋势(shì)。

　　一、外贸展会能够反(fǎn)映出口(kǒu)的大(dà)环境和大趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会是(shì)一个重要的拓客渠(qú)道(dào)，能够(gòu)集中高效(xiào)拓展新客(kè)户群体。新增(zēng)客源(yuán)的数量和质量，影响外贸企业长期新增订单规模。

　　值得(dé)注意的是，外贸展会(huì)新拓(tuò)客户并不意(yì)味着当(dāng)期(qī)订单暴增。短(duǎn)期之内海关总署统计(jì)的出口订单主要(yào)与(yǔ)之前客(kè)户签(qiān)订的老订单相关。外贸展(zhǎn)会(huì)反映(yìng)的是更长期的外贸大环(huán)境和出口大趋势。

　　二、广交会(huì)为中国最大外贸展会，可观察样本充(chōng)足(zú)

　　广交(jiāo)会(huì)作为中国最大的进出口商品展(zhǎn)会，已经举办133届，为中国历史最长的外(wài)贸展会(huì)，被(bèi)誉为“中国第(dì)一展”。

　　广(guǎng)交会的会展规(guī)模最大、商品种(zhǒng)类最全、企(qǐ)业类型最(zuì)多、参会采购商数量最多(duō)、国别最广，能够为我们观察中国外贸出(chū)口现状和趋势提供充足样本。

　　133届(jiè)广交(jiāo)会的展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按(àn)照3期分别举办，每期涉及商品(pǐn)种类(lèi)包括：

　　第一期：电子及家电、照明(míng)、车(chē)辆及配件、机械(xiè)、五金工具、建(jiàn)材(cái)、化工产品、能源；

　　第二(èr)期：日(rì)用消费品(pǐn)、礼(lǐ)品(pǐn)、家居装饰品；

　　第三期：纺织服(fú)装(zhuāng)、鞋、办公箱包(bāo)及休闲用品、医药及医疗(liáo)保健、食品。

　　133届广交会(huì)第1、2期(qī)累计参展企业数量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年(nián)广交(jiāo)会反映当前(qián)外(wài)贸(mào)环(huán)境五点特(tè)征

　　第一(yī)，客流旺盛(shèng)，更多(duō)来自境内采(cǎi)购商，欧美采购(gòu)商流(liú)量明显低于往年。

　　结合现(xiàn)场(chǎng)调研(yán)企(qǐ)业反馈，本次广(guǎng)交会客流量相当(dāng)旺(wàng)盛，但相(xiāng)较往期展会，本次广交会开放境内采(cǎi)购商名额，客流结构上境内采购商与(yǔ)境外采购(gòu)商占比为3 ：1。换言之，本次(cì)展会更多人流来自于(yú)境内采购商，往年内外(wài)交流(liú)比较充(chōng)分时，境内和(hé)境(jìng)外采(cǎi)购商比例达到(dào)1:1。

　　本次外商结(jié)构中(zhōng)，欧美客户数量明显不足，本次境外采购商主(zhǔ)要(yào)为(wèi)东(dōng)盟、日韩、中(zhōng)东、俄罗斯和非(fēi)洲等客户群体。

　　对(duì)中国外贸(mào)企业而(ér)言，欧(ōu)美客户(hù)属于高效益客户，欧(ōu)美采购(gòu)商数量下降，意味着本次广交会反馈(kuì)出来(lái)的信息是当下高效(xiào)益客户占(zhàn)比有所下降。

　　根(gēn)据部分企业(yè)反(fǎn)馈，本次(cì)欧美(měi)客户(hù)数量偏少，可(kě)能和过去3年欧(ōu)美跨境(jìng)电商发展迅(xùn)速有关，部(bù)分采购商已经不直(zhí)接前(qián)往线下展(zhǎn)会。

　　第二，“一带一路(lù)”沿线国家构(gòu)成出(chū)口新动能。

　　与近(jìn)期出(chū)口(kǒu)数据(jù)相匹配，调研企业反馈“一(yī)带一路”国家的订(dìng)单增幅(fú)较为明显。除东南亚外，俄罗斯和中东整(zhěng)体的采(cǎi)购规(guī)模相对(duì)偏小。