兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他(tā)们(men)又(yòu)故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能(néng)源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新能源(yuán)，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转换，新能(néng)源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来了(le)解读：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅(fú)削减了服(fú)务(wù)器订单，我们呼(hū)吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器(qì)的需求放缓(huǎn)完全在预(yù)期(qī)内；

　　而(ér)本(běn)轮(lún)AI大(dà)模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈(kuì)及(jí)用(yòng)户转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析到(dào)这了。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 几十块钱的阿富汗玉是真的吗