财联社4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周五结束。本月A股三(sān)大(dà)指(zhǐ)数一红两绿(lǜ)，整(zhěng)体处于震荡上行(xíng)的态(tài)势。分(fēn)板(bǎn)块看，石油板(bǎn)块表现强(qiáng)势，万亿(yì)巨头中(zhōng)国石油(yóu)4月涨(zhǎng)幅(fú)达(dá)33.28％；传媒板(bǎn)块牛股(gǔ)扎堆，板块(kuài)个股中(zhōng)国科传、唐德影视单月(yuè)翻(fān)倍(bèi)。

　　5月份(fèn)有(yǒu)哪些机会值得把(bǎ)握？从财联社梳理的十家券(quàn)商5月金股名单来看，AI应用端、中字头等值得(dé)关注。

　　具体来(lái)看，AI应用端中金山(shān)办公、科大(dà)讯(xùn)飞、完美世界(jiè)各被推荐两次；中字头方面(miàn)，中国移(yí)动(dòng)、中国(guó)中(zhōng)铁各(gè)被推荐两次，除此之外，中国太(tài)保、中国铝业(yè)也(yě)获得了个(gè)别券商的(de)推荐。

　　目前市场关注的重(zhòng)点(diǎn)已(yǐ)经逐(zhú)渐从AI硬件端(duān)转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美(měi)世(shì)界）是其中的重点。

　　关(guān)于AI+办公方(fāng)面，有券商指(zhǐ)出(chū)，在所有(yǒu)AI的使用场景中，办公场景进展(zhǎn)相对(duì)较快。中金(jīn)公司指出，年初至今(jīn)市场对AI关注度持续高企(qǐ)，上(shàng)一轮(lún)行(xíng)情催化主(zhǔ)要集(jí)中于大模型的突破进展；而4月以来(lái)，观察到(dào)各个领域(yù)的应用(yòng)厂商正加速(sù)AI融(róng)合应(yīng)用产品的手指的速度越快声音越大，撞得越快叫的声音越研(yán)发和发布，其(qí)中办公场景进展相(xiāng)对较快，预(yù)计(jì)5月之后(hòu)将进入AI应用的加速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有券商预计AI对(duì)游戏行业能起到(dào)将本增效的作用，而“增效”作用被(bèi)市场所(suǒ)低估。开(kāi)源证券(quàn)指(zhǐ)出，AI绘(huì)图工(gōng)具替代(dài)美术外(wài)包等(děng)带来的“降本”或(huò)已(yǐ)有市场预(yù)期，但不仅仅是降本，AIGC带来的(de)更智能化(huà)NPC、更(gèng)人(rén)性化的对话系(xì)统(tǒng)及更自由的场景生(shēng)成(chéng)或大(dà)幅提升(shēng)玩家体验感及游戏社交属性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提(tí)升，进(jìn)而“增收”，而市场对于“增(zēng)收(shōu)”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱(qū)动板块估值有进一步提升空(kōng)间。另外(wài)值得关注的(de)是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割模型及Gen-2为代表的(de)视频生成模型或进(jìn)一步推(tuī)动多模态大(dà)模型发展(zhǎn)，从而推动IP从(cóng)自上而下变现效(xiào)率提升(shēng)，拥有IP储(chǔ)备优势的(de)内容公(gōng)司(sī)商业化空间或打(dǎ)开。

　　关于中字头(tóu)板块，华安证券认为值得(dé)布局的有三大方(fāng)向(xiàng)。

　　方向一：中(zhōng)国特色(sè)估值体系与优化国有(yǒu)资(zī)本布局(jú)。关注：①中国特(tè)色估值(zhí)体系下，关注ESG与资产注入带来(lái)的(de)拔估(gū)值机会(huì)。②优化国有资本布局关注能(néng)源、电力、粮食等企业(yè)。

　　方向二(èr)：新型举国体(tǐ)制的科技(jì)创新方向。关注：①科创型(xíng)央(yāng)国(guó)企“领头”改革转型。②数(shù)字经济(jì)领(lǐng)域手指的速度越快声音越大，撞得越快叫的声音越国资(zī)云及信创(chuàng)等标手指的速度越快声音越大，撞得越快叫的声音越的。③半导体、科(kē)学仪器等领域的装备(bèi)国产化。

　　方向三(sān)：“一带一路”有望(wàng)在2023年继续(xù)发力。关注：关注建筑(zhù)、能源、交通(tōng)、冶金等有望获得订单增量企业。此外，创建世界一流(liú)示范企业(yè)名单(dān)对应的上市公司(sī)也值得关(guān)注。

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