兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新卓越计划是什么意思，卓越计划是什么意思 报名条件有哪些能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能(néng)源每次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源(yuán)的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩(jì)窗口了(le)，未来几年(nián)增速(sù)稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市(shì)场会发现的(de)”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净(jìng)买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终(zhōng)于可以写一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是(shì)一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌停；卓越计划是什么意思，卓越计划是什么意思 报名条件有哪些CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动(dòng)力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器订单(dān)规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客(kè)观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全(quán)在(zài)预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了(le)。

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