导读：本周沪指冲击(jī)前高3424点未(wèi)果收出四连(lián)阴，本周沪指累计(jì)下跌1.86％，深成指同样跌超1％，周(zhōu)四开(kāi)始，场内资金观(guān)望情绪显著放(fàng)大，两市成交额目前已连续两日不足9000亿元。申万31个一(yī)级行业(yè)中仅7个行业周涨幅为正(zhèng)，公用事业、煤(méi)炭排在前两位。AI方向(xiàng)依(yī)旧牛股不断，主要集(jí)中在文(wén)化(huà)传媒、教育等行业。熊股方面(miàn)，吉艾科技(jì)进入退市整理期，吉艾退本(běn)周二复牌暴(bào)跌64.29％成为第一熊股。

　　影响(xiǎng)市场走势消息回(huí)顾

　　市场概(gài)览

　　沪指周(zhōu)一(yī)触及(jí)3400点，周(zhōu)二(èr)顺势(shì)冲高摸至3418.95点后快(kuài)速回落，冲(chōng)击前高3424点(diǎn)未果收出四连(lián)阴(yīn)；全周维度(dù)来看，沪指累计下跌1.86％，深成指(zhǐ)同样(yàng)跌(diē)超1％，创业板指震荡累计跌0.67％，上证50指数(shù)、沪(hù)深300指数跌约2％，科创50指数跌超3％；全年(nián)维度来看(kàn)，深成指、上证50指数(shù)也(yě)回吐年内全(quán)部涨幅。

　　截(jié)至本(běn)周三(sān)收盘，A股(gǔ)已连续24个(gè)交易日(rì)成(chéng)交额超(chāo)过1万亿元(yuán)。不过(guò)周四开(kāi)始，场(chǎng)内资金观望情(qíng)绪显著(zhù)放大，两市成交额目前(qián)已连续两日不足9000亿元。本周A股两(liǎng)市日均成交额达10245.41亿元，与前(qián)一周的11214.47亿元有所回落。值得(dé)关注的是，周(zhōu)二沪市全天成交(jiāo)金额超(chāo)越(yuè)深市(shì)（当天中信证券成交额(é)超过93亿(yì)元），这是2018年6月19日以来(lái)的首次。

　　三、热点复盘

　　全(quán)周维(wéi)度来看(kàn)，申万(wàn)31个(gè)一级行业中仅7个行(xíng)业周涨幅(fú)为正，汽车行业(yè)周初领跑，但(dàn)随(suí)后回落屈居第三，本周涨幅(fú)为1.53％，公用事业、煤炭排在前两(liǎng)位，周(zhōu)涨幅分别(bié)为(wèi)1.95％、1.55％，电力设备行业涨(zhǎng)幅(fú)也超(chāo)过(guò)1％，环保(bǎo)、纺织服装(zhuāng)、钢铁(tiě)等行业小幅上(shàng)涨(zhǎng)；建筑装饰、传媒两大行业跌近6％，有色金(jīn)属、商贸零售、石(shí)油石化(huà)、通信跌(diē)超3％。

　　本周公(gōng)用事业板块领(lǐng)跑，其(qí)中电力行业(yè)表现(xiàn)较为(wèi)出色，2023年以来随着(zhe)长协兑现率(lǜ)的提升，以及成本端进口煤价同(tóng)比回(huí)落、现货煤(méi)价中枢回落，各大电力(lì)公司业(yè)绩有望实现(xiàn)明显(xiǎn)的改(gǎi)善(shàn)。

　　若从二级(jí)行业来看，教育板块本周(zhōu)再度迎来AI主题行情，表现出色。消息面上，科大讯飞星火认知大模型，验证AI+教育场景落地，AI+教育(yù)应用场景主(zhǔ)要(yào)有以下方向：AI相关培(péi)训、教育(yù)个性化产品(pǐn)的生成。

　　AI方向依旧牛股不断(duàn)，主要集中在文化传媒、教育等(děng)行(xíng)业，荣信文(wén)化、中(zhōng)视传媒、国(guó)新文化、读客文化分别上涨(zhǎng)44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另(lìng)外智能音箱概念股国光电器(qì)也大涨28.74％；中船汉光、中纺标在本周中字头的热度下(xià)分别上涨34.68％、29.73％；复合集流(liú)体概念再度升(shēng)温，宝明(míng)科技上涨(zhǎng)32.46％；一带一(yī)路概念股上海(hǎi)港湾上涨34.29％；半导体板块个(gè)股联动(dòng)科(kē)技上涨29.06％。

本周十大牛股（备：不(bù)含ST股及上市(shì)天数小于30天的股票）

　　熊股方面(miàn)，吉(jí)艾科(kē)技进入退市整理期，吉艾退本周二复牌暴跌64.29％成为第一熊股；中央商场周初连(lián)续三日跌停，本周(zhōu)累(lèi)跌33.1％，公司去年亏损超6000万(wàn)，且57％股(gǔ)份(fèn)处于质押冻(dòng)结状(zhuàng)态；前期的存储(chǔ)芯片热股佰维存储(chǔ)本周(zhōu)五连跌，累计下跌29.99％；*ST红相、*ST中天、ST阳光城(chéng)、*ST新联、ST粤泰(tài)、ST世茂、ST华铁(tiě)等集体跌超20％，另外(wài)，本周还(hái)有近(jìn)20只(zhǐ)ST股累计(jì)跌幅(fú)超过20％。

本(běn)周十大熊股（备注：不含ST股及上市天(tiān)数(shù)小(xiǎo)于(yú)30天的股(gǔ)票）公司

　　五(wǔ)、千亿榜单(dān)

　　截至周五收盘(pán)，A股共(gòng)133家千亿市值(zhí)公司，总数较前一周净减少3家。其中(zhōng)，中国铝业、天合(hé)光能因股价下跌而跌出(chū)本榜单，另外宁德时代因股价上涨(zhǎng)而重返“万亿市值(zhí)俱乐部(bù)”。

　　与前一周五收盘时比较，从市值增(zēng)减(jiǎn)金额(é)来看，近两周的千亿市(shì)值(zhí)公司中，宁德时(shí)代总市值单周增长482.71亿元居(jū)首(shǒu)，比亚迪市值涨(zhǎng)至291.99亿(yì)元次(cì)之，长(zhǎng)江电力、中(zhōng)国神华、片仔(zǎi)癀、中(zhōng)国(guó)海油市值(zhí)增(zēng)长均超过150亿(yì)元，长城(chéng)汽车、中信(xìn)银行、科(kē)大讯飞市(shì)值(zhí)增长超100亿元。

千(qiān)亿市值公(gōng)司(sī)市值增长(zhǎng)金(jīn)额TOP10

　　邮储银行本周市值(zhí)蒸发近476亿元，中国(guó)平安、紫金矿业、海光(guāng)信息、中芯国际均蒸发(fā)超过400亿元，中(zhōng)国石(shí)化、中国中(zhōng)免、中国中(zhōng)铁市值跌去了(le)超过250亿元，中(zhōng)国交建、顺丰控(kòng)股等(děng)本周蒸发市值金(jīn)额在千亿榜单中靠前。

千亿市值公司市(shì)值(zhí)蒸发金额(é)TOP10

　　从(cóng)市值增幅来看（即(jí)周(zhōu)涨(zhǎng)幅），前(qián)五名分别为宁德时代、比亚(yà)迪、长江电力(lì)、中国神(shén)华、片仔癀；总市值降幅来看，前五名分别(bié)为(wèi)海光(guāng)信息、紫(zǐ)金矿(kuàng)业(yè)、中国中铁、中国交建、北方华创。

　　截至当前，千亿市值榜单中总市值TOP5为：中国平安（9372.28亿元(yuán)）、中国海油(yóu)（8971.09亿元）、招商(shāng)银(yín)行（8584.84亿(yì)元(yuán)）、中国石化(huà)（7601.43亿元(yuán)）、比亚迪（7571.88亿元(yuán)）。

　　六、新股风向

　　本周A股迎来7只新股的(de)上市交易(yì)，从首日(rì)收(shōu)盘涨(zhǎng)幅(fú)表现来(lái)看，北(běi)交所巨能股份上(shàng)市首日暴涨227.27％，北交所海(hǎi)达尔上涨47.8％、万丰股份、曼恩斯特(tè)分别上(shàng)涨30.86％、17.34％，上述5只(zhǐ)新股，在上市首日及(jí)随后的交易中均未(wèi)遭遇(yù)破(pò)发，不过海(hǎi)达尔在(zài)周五(wǔ)的交(jiāo)易中一度跌至发行价，险些(xiē)破(pò)发；另外，经纬股(gǔ)份(fèn)、中芯集(jí)成上(shàng)市首日不同程度上涨，但均在首日(rì)盘中或随后的交易中出现破发的情(qíng)况，而(ér)友车科(kē)技上市即遭破发，首(shǒu)日大幅收跌14.12％。

　　七、主力(lì)资金(jīn)

　　本周主力资金累计净卖出(chū)净额为1556.74亿元。

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　　行业维度来看(kàn)，仅少数行业5日主力(lì)净流入为正，其中汽(qì)车(chē)整车净流(liú)入14.79亿元，电(diàn)池、风电设备分(fēn)别净(jìng)流(liú)入(rù)7.14亿元(yuán)、6.06亿元，农药兽药净(jìng)流(liú)出1715.05万元，互联网(wǎng)服务(wù)5日主(zhǔ)力净流出136.49亿元，文化(huà)传(chuán)媒净流出107.7亿元，游戏、工程(chéng)建设净流出超90亿元，半导体(tǐ)净流出88.94亿元，软(ruǎn)件开发(fā)净流(liú)出超70亿元，证券、计算机设备、光伏设备(bèi)、多元(yuán)金融(róng)、专用设备、船(chuán)舶(bó)制造、贵金属等行(xíng)业净流出超30亿元(yuán)。

　　个股方面(miàn)，宁德时(shí)代受到青睐，5日(rì)主力净流出金额(é)达(dá)到16.14亿元，比亚迪(dí)、中(zhōng)文在线、四川长虹等个股净流出(chū)规模居(jū)前；主力资金5日净流出东方财(cái)富(fù)超28亿元，净流出中油(yóu)资本、昆仑万维、蓝色(sè)光标、汤姆猫超20亿(yì)元，净流出三六(liù)零(líng)达(dá)19.06亿(yì)元(yuán)，净(jìng)流出(chū)中船科技、小商品(pǐn)城(chéng)超15亿元，紫金矿业、紫(zǐ)光国微、中芯国际、掌趣科技等净流出(chū)规模居前。

　　八、北向资(zī)金

　　虽然每日“加仓(cāng)”程度(dù)不一，但目前北向资金(jīn)已连续6个(gè)交易日(rì)净买入。数据(jù)显示(shì)，北向资金本周累计成(chéng)交6319.77亿(yì)元，成交净买入99.59亿元。其中，沪股通合计净买(mǎi)入99.67亿元，深(shēn)股通合计净卖(mài)出0.08亿元。

北向资(zī)金(jīn)净流(liú)入情况(kuàng)叠加(jiā)上证指数

　　行业增仓(cāng)方(fāng)面，截至5月11日的近五个交易日数据显示，证券、银(yín)行两大(dà)金融板块被北(běi)向资金净买入金额较多(duō)，分别(bié)达到39.74亿元、27.77亿元(yuán)，电池、物流行业、通信设备、汽车零部件等板块获北(běi)向资金增持超(chāo)过10亿元，酿酒行业(yè)、石油行业、汽车(chē)整车、保险分列第七(qī)至十位，区间增(zēng)持金额均超过了7亿元。而软件开发板块则被北向资金净(jìng)卖出(chū)最(zuì)多(duō)，达到26.91亿元，家电行业被减(jiǎn)持了17.83亿(yì)元，互联(lián)网服务、医疗服务(wù)、文(wén)化(huà)传媒(méi)、化学制药(yào)等位列行业净卖出额的靠前位置。

　　个股变(biàn)动方面，截至(zhì)5月(yuè)11日(rì)的近(jìn)五个交(jiāo)易日数据显示，北(běi)向资金(jīn)大比例加仓(cāng)个股名(míng)单中，粤传媒、内蒙新华、真兰仪表位列前三，力芯微(wēi)、红塔(tǎ)证券、合康新能、宏达股份、嘉友国际、江(jiāng)化(huà)微等(děng)增持变动比例靠(kào)前(qián)。

近5日北(běi)向资金大比(bǐ)例加仓个(gè)股

　　同期(qī)，北(běi)向(xiàng)资金大(dà)比(bǐ)例减仓(cāng)个股名单中，竞业达(dá)、中通(tōng)客车、国脉文(wén)化、欧陆通、景(jǐng)兴纸(zhǐ)业、上声电子、电声(shēng)股(gǔ)份、正帆(fān)科技、沧州大(dà)化等变动(dòng)比靠前。

近5日北(běi)向资金大比例减(jiǎn)仓个股(gǔ)

　　如果从同期北(běi)向(xiàng)资(zī)金(jīn)增持金额来(lái)看(kàn)，宁德时(shí)代、建设银行、兴业银行、北方华创(chuàng)、潍柴(chái)动力(lì)5股增持规模居前，而(ér)格力(lì)电器(qì)、大族激光(guāng)、立讯(xùn)精密(mì)、中(zhōng)国(guó)建筑、中国(guó)银行则遭北向(xiàng)减持居(jū)前。

　　机构调研

　　机构最新调研路线图

　　本周已披露相关调研信息的上市(shì)公司数量达到211家，其中9家公司获(huò)得超100家机构调(diào)研，眼科(kē)医疗器械(xiè)公司(sī)爱博医(yī)疗成为机(jī)构“宠儿”，合计有(yǒu)372家机构调研了该公司。

　　另外(wài)，东威科技、安图生物、TCL科技等(děng)同样受关(guān)注，均获得近(jìn)200家机构的(de)扎堆调研，德赛西威、怡合达、君(jūn)亭(tíng)酒店、佳禾智能(néng)、科锐(ruì)国际迎来(lái)超过100家机(jī)构的(de)聚焦。

本周机(jī)构调研(yán)的上(shàng)市(shì)公(gōng)司

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